【新台股龍捲風】節前量縮好布局！9月營收暴衝股優先買！華星光、廣達、天鈺、建準、台燿攻擊發起線！！

恐慌指數 VIX 昨日上漲 12.07%，美股四大指數全面下跌，而且美國又有一堆鬼故事，聯邦政府即將要關門了，摩根大通執行長迪蒙表示 Fed 可能將利率調升至 7％等，但今日台股就不同，AI 概念股、面板驅動 IC 以及散熱族群今日依舊強勢，找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！這邊可以直接預告美政府關門是假利空，而且股票還會漲，根據 Truist 分析自 1976 年以來最近 20 次政府關門的數據顯示，在實際關門期間，股票上漲了 50%，消息真真假假，台股又沒有量，一定要來我們的 YT 節目，持續追蹤帶領大家掌握第一手消息，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看
https://youtu.be/d0m2NmweCUI

台股今開低走高，如同昨日節目預告，多檔 AI 概念股試圖點火反彈，加權日 KD 已近 20 軸，指數隨時會出現像樣反彈，而明日是 9 月份最後布局時機，可以佈局 9 月營收向上的個股，華星光 (4979-TW) 自結 8 月每股賺 0.44 元，較去年同期倍增，今日股價持續點火上漲 7%，遽聞美國總統拜登日前宣布，將自基礎建設法中提撥逾 420 億美元來打造全美高速網路，華星光所屬的通信網路業將有望迎接全面商機，除了網通題材還有 800G 和 CPO 也都是華星光 (4979-TW) 利多的題材，符合我們的龍捲風操盤數－【漲在題材】，法人分析華星光 2024 年營收預估倍增，主因在於 400G 產品在營收中的比重有望在該年顯著提高，且 400G 產品單價至少為 100G 的 1 倍以上，高單價的 400G 產品接續放量，此外市場傳聞華星光切入美國晶片大廠 Marvell 供應鏈，產業龍頭 Marvell 預期 800G CPO 產品將在今年第 4 季進入演示且在明年第 4 季量產，預估華星光下半年營收有望跳升，亦有望改善產品組合，使下半年毛利率提升，華星光 400G 為明年主流產品，並未落後於產業龍頭進展。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

先前和投資朋友報告驅動 IC 是回歸傳統旺季應該注意的族群，昨日 YT 節目預告驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 看好未來營運動能上漲，業界陸續傳出，隨著中系手機品牌逐步將 AMOLED 面板技術從旗艦、高階機種，進一步下放到中階甚至部分低階機種，希望藉此刺激銷售量，對於整體 OLED DDI 需求將帶來顯著提升，成長幅度可能會超出過往幾年，而對於 OLED DDI 業者來說，最近看到的是面板客戶已經很明確地要為傳統旺季的 AMOLED 面板需求，開始回補晶片料件，對後續拉貨需求的態度也相對正面，目前 AMOLED 市場主要由聯詠、瑞鼎及韓系廠商掌握韓國、中國等面板大廠驅動 IC 商機，天鈺 (4961-TW) 旗下天德鈺成功開拓新市場，也為天鈺未來營運注入新動能。不論行情好壞，不離不棄持續研究，鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168 

AI 三雄今日點火成功，昨天在文章跟投資朋友分享技嘉 (2376-TW) 的利多，今日大摩調查顯示，技嘉 (2376-TW)9 月出貨 AI 伺服器進度合乎預期，從 8 月的 300～400 台，倍增至 800～900 台，另外大摩也帶來廣達 (2382-TW) 的好消息，摩根士丹利證券調查研究發現，微軟 AI 伺服器供應鏈透露，下半年訂單並未有任何改變，駁斥市場對微軟砍單的傳聞，今天終於輪到廣達 (2382-TW) 點火上漲達 3.8%，大摩調查也指出，Meta 的 AI 伺服器 9 月開始出貨，有利供應鏈廣達 (2382-TW) 的表現；金控旗下投顧研究機構同步重申看好廣達長期發展，並指出自 9 月起 AI 伺服器的營收貢獻預計將明顯成長，且第四季出貨量將成長 20％～25％，給予「買進」投資評等，將廣達 (2382-TW) 的目標價提升至 300 元，法人說明，廣達伺服器是以 Level 12（整機櫃）方式出貨，AI 伺服器客戶主要是微軟與亞馬遜，Google 也有拿到部分專案訂單，為工廠中最主要 AI 伺服器代工廠之一，未來 AI 伺服器需求大幅提升，有助伺服器營收成長。短線上 AI 伺服器概念股會彈，但若成交量無法放大，反彈在壓力區可先出一趟，不曉得壓力區在那的人，可來我們 LINE@留言，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

生成式 AI 帶給未來無限想像，不過訓練模型需要龐大的算力，帶動大量的高階 AI 伺服器需求，散熱規格升級引發產品單價、毛利率提升，法人分析，AI 伺服器需求升溫與熱功耗設計（TDP）提升使 2024 年轉扇採用率上揚，預估建準 (2421-TW) 明年伺服器營收比重將進一步擴大至四至五成，營收年增超過三成，近期建準 (2421-TW) 受惠於伺服器新平台 Intel Eagle Stream 逐步增加出貨量，當中散熱零組件 ASP 約增加 15-20% 左右，有望帶動後續營運走揚，除了伺服器之外，近期也受惠於筆電供應鏈動能季節性增溫，帶動第 3 季營運有望增加動能；散熱模組大廠奇鋐 (3017-TW) 成長展望備受看好，台系法人出具報告稱，奇鋐 9 月起 H100 3D VC 散熱模組放量出貨，業績貢獻升溫，加上明年輝達 B100 AI 伺服器晶片將採水冷解方，單價較 3D VC 大增 65%，奇鋐仍是主力供應商，明年水冷業績衝 10 億元，因此給予 420 元目標價。任何股票都會漲只待故事寫好，而 PCB 就是輪動: 金像電 (2368-TW)、台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW)、博智 (8155-TW)、聯茂 (6213-TW)，機殼看營邦 (3693-TW)、勤誠 (8210-TW)、富驊 (5465-TW)，CPO 華星光 (4979-TW)、上詮 (3363-TW)，而網通的智易 (3596-TW)、合勤控 (3704-TW) 近期較弱要留意調整時機！

由於國際大廠對於客製化 AI 晶片的需求提升，ASIC 市場持續放大，且先進製程與技術的推進，有望增加 ASIC 的單價提升，追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，美系外資針對世芯 - KY(3661-TW) 出具最新研究報告，看好世芯 - KY 已做好充分準備去抓住 AI ASIC(客製化晶片) 的機會，故一口氣將世芯 - KY 目標價由 2310 元調升到 3080 元，不過同族群的創意 (3443-TW) 今日股價壓回下跌 3 個百分點，M31(6643-TW) 昨天有利多消息，不過今日僅有 0.5% 的漲幅，矽智財中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日上漲 1%，受惠於庫存消化近尾聲，IC 設計營運漸增溫，持續看好 IC 設計反彈上漲，這類矽智財個股持續看好，震盪壓回都會是低接時機

大行情，勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。亞系外資指出，智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡，南韓媒體報導，三星提高記憶體售價 10%~20%，記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦，宜鼎 (5289-TW) 推出全新產品，特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計，不易受到現階段封測廠產能滿載的影響，投信持續積極買進，昨日已逢高出場，券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦，上修記憶體大廠美光的目標價，從 75 美元至 80 美元，我們手中持有的威剛 (3260-TW) 今日上漲 2.8%，投信籌碼並未鬆動，法人認為，DDR5 及 NAND 價格回升，同時現貨價在 9 月進一步走升，威剛 9 月營收有望高於 8 月，第三季營運具上修空間，股價震盪仍可留意。

生成式 AI 爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5％至 6％，受惠於 AI 測試需求強勁，法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升，法人觀察京元電下半年營運，除 AI 測試業績外，加上車用、網通測試需求持穩，法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢。 

今日雖 AI 走強，車用的東陽 (1319-TW) 與堤維西 (1522-TW) 也不弱，正新 (2105-TW) 雖較無表現，但持續看好，面板驅動 IC 族群的瑞鼎 (3592-TW) 矽創 (8016-TW) 敦泰 (3545-TW) 只要籌碼沒有鬆動，震盪後又會再攻

操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的，文章不會每天貼出，但若您也喜歡【由外而內】，【由上而下】有系統的文章分析，歡迎大家轉貼本文，並加入《徐照興新台股龍捲風》

盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168
所有文章分類可來 FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168
整體操作及個股問題可加 LINE：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

文章來源：永誠投顧徐照興分析師
 

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險