【遠東商銀】傳BOJ調整政策，日圓上漲

◆USD/JPY

市場預期美國聯邦準備理事會 (FED) 將在本週貨幣政策會議決議時按兵不動，但美國 9 月消費者支出激增，從而進入第四季前繼續保持較高增長速度，月度通貨膨脹率則仍維持高位，而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，預計 FED 於 12 月再升息的可能性約 19%，支撐美元持穩，但週六日經新聞報導，日本商業游說團體 - 經濟團體連合會將敦促成員企業考慮明年提高工資，呼籲日本央行 (BOJ) 引導貨幣政策實現溫和通貨膨脹，提供日圓支撐，並有重新平衡投資組合而進行的外匯交易，而且月末資金流動及投資人在 BOJ 和 FED 會議前調整倉位，週一令美元兌日圓於 149.90 高點備受壓力 。

隨後日本政府在月報中警告稱，中東衝突可能通過能源成本影響經濟，突顯政策制定者擔憂日本的大部分能源需求依賴進口，不斷上漲的能源價格可能加深日本的負擔，但 BOJ 認為經濟正在溫和復甦，7 月以來首次提高對 10 月商業信心的評估，並據日經新聞引述熟悉情況的消息人士的話報導，BOJ 將在今日的貨幣政策會議上考慮進一步調整收益率曲線控制 (YCC) 框架，可能允許十年期日本公債收益率升至 1% 以上，限制日圓走貶，而且數據顯示達拉斯聯邦儲備銀行 10 月製造業企業指數降至負 19.2，打壓美元兌日圓至 148.79 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.50-70，支撐於 148.30-50。

◆EUR/USD

以色列宣稱對哈馬斯武裝三週來戰爭的第二階段，令風險情緒黯淡，但昨日澳洲數據顯示 9 月名義零售銷售較前月加快增長達 0.9%，提升市場對澳洲央行 (RBA) 於 11 月升息的押注至 61%，激勵澳幣上漲，而且歐盟執委會公布歐元區 10 月經濟景氣指數持平於 93.3，但工業與服務業展望指數分別優於預期為負 9.3 及 4.5，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員卡日米爾稱現在斷言升息週期結束為時過早，扶助歐元兌美元穩守 1.0545 低點。

據 ECB 管理委員會委員西姆庫斯認為 12 月無需升息，但德國 10 月消費者物價指數 (CPI) 與消費者物價調和指數 (HICP) 分別較上年同期降至 3.8% 及 3.0%，為 2021 年 8 月以來最低，降低緊縮風險，而且第三季國內生產總值 (GDP) 較前季跌 0.1% 優於預期，提振歐元兌美元至 1.0624 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0570-90，阻力於 1.0660-80。

◆GBP/USD

週一據求職網站 Adzuna 數據，英國 9 月在線招聘廣告較前月降 1.6%，而且廣告中的薪水出現同樣幅度降溫，並據英國央行 (BOE) 表示 9 月英國貸款機構批准 43,328 件抵押貸款，為 1 月以來最低，進一步表明房地產市場放緩，打擊英鎊兌美元至 1.2088 低點。隨著不斷增加的赤字和更沉重的利率負擔，加大美國財政部的資金需求，其週三宣布的季度再融資計畫可能影響債券和外匯市場削弱美元，推升英鎊兌美元至 1.2174 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2115-35，阻力於 1.2210-30。

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