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研究報告

【遠東商銀】FED官員喊降息,重創美元

遠東商銀 2023-11-29 08:42

◆USD/JPY

美國 10 月新屋銷售降幅超過預期及房屋價格中位數降幅創紀錄,令美元承壓,並據讀賣新聞週二報導,日本頂級商業游說組織 - 經濟團體連合會將在 12 月 4 日高層會議討論弱勢日圓對經濟的潛在負面影響,反映成員的擔憂與日俱增,亦可能影響未來政策建議,而且日本政府年度調查顯示,今年每月固定工資平均漲 3.2%,即 9,437 日圓,創 1999 年開始比較數據以來新高,但日本央行 (BOJ) 表示長期利率上升導致本財政年上半年其持有的政府債券創紀錄損失達 10.5 兆日圓,引發日圓走貶,推動美元兌日圓觸及 148.83 高點。

隨著 BOJ 數據顯示衡量日本趨勢性通貨膨脹的 10 月加權中位數通貨膨脹率加速升至歷史新高 2.2%,強化 BOJ 短期內結束刺激政策的理據,提供日圓支撐,並據美國聯邦住房金融局 (FHFA) 公布 9 月房屋價格較前月升 0.6% 及較上年同期漲 6.1% 高於預期,而且世界大型企業研究會報告美國 11 月消費者信心指數連續三個月下降後升至 102.0,但芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示今年有望創七十一年來通貨膨脹率最高降幅,而且美國聯邦儲備理事會 (FED) 理事沃勒稱,若通貨膨脹率持續下降,可能幾個月後開始降低利率,重創美元兌日圓至 147.31 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 147.20-40,支撐於 146.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布 10 月零售銷售意外較前月跌 0.2% 至 357.7 億澳幣遜於預期,但可能是消費者在本月黑色星期五促銷前暫緩支出,並據澳洲央行 (RBA) 總裁布洛克重申,澳洲的貨幣政策具有限制性,在抑制需求方面發揮了作用,利率期貨則暗示,RBA 在 2024 年上半年升息的可能性為 65%,而且中國政府加大對人民幣的支持力度,人民幣近期的漲勢,支撐澳幣紐元等風險貨幣提供,扶助歐元兌美元穩守 1.0933 低點。

據 GfK 調查德國 12 月消費者信心指數升至負 27.8,但仍處非常低水平,而且歐洲央行 (ECB) 公布 10 月銀行對企業貸款縮減 0.3%,為 2015 年以來首次負成長,並對家庭貸款放緩至 0.6% 及 M3 貨幣供給量跌 1.0%,歐元區經濟可能陷入衰退及面臨曠日持久復甦,但德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾認為若通貨膨脹前景惡化,ECB 可能要再升息,提振歐元兌美元至 1.1008 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0970-90,阻力於 1.1060-80。

◆GBP/USD

週二英國零售業聯盟 (BRC) 稱截至 11 月的 12 個月,商店價格年通貨膨脹率 4.3% 為去年 6 月以來最弱及價格增長速度連續六個月減低,壓抑英鎊兌美元於 1.2604 低點。隨著英國央行 (BOE) 副總裁拉姆斯登表示貨幣政策需要一段時間保持限制性才能戰勝通貨膨脹,並據 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員哈斯克爾稱,英國勞動力市場通貨膨脹熱度仍在,利率無法短期內下調,而且市場預期 BOE 明年底前政策寬鬆低於 FED 和 ECB 的幅度,推升英鎊兌美元至 1.2714 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2670-90,阻力於 1.2770-90。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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