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台股

最獨佔鰲頭趨勢股

鉅亨網新聞中心 2023-12-04 14:00

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最獨佔鰲頭趨勢股。(圖:shutterstock)

想像一下 2024 大趨勢是什麼?「低軌衛星」跟「摺疊手機」! 從聯發科 (2454-TW) 發表地表最強的手機晶片「天磯 9300」手機迎來十年大轉變! 作為 IC 設計龍頭領導趨勢,華為衛星手機秒殺,兩大指標揭開 2024 年序幕。而馬斯克的「星鏈」SpaceX 明年營收將增至 150 億美元,大膽假設,手機透過低軌衛星與世界連接,世界上沒有最遙遠的距離,近期馬斯克 SpaceX 的星鏈積極連續試發衛星非常密集,預計將在未來幾年部署 5000 顆星到軌道上,連亞馬遜 Kuiper 計畫部署 3236 顆衛星,到底誰能兩邊通吃?

萬寶投顧張文赫表示,華為 Mate X5 頂規讓網友呼聲為「電子茅台」, 掀起摺疊手機風潮,摺疊手機最大賣點是「軸承」像兆利 (3548-TW)、富士達 (6805-TW)、新日興 (3376-TW),除之之外,就是被華為欽點明年新款高階 P 與 Mate 系列 HDI 第一供應商華通 (2313-TW),以市場反應銷售,預估 2024 年至少成長 2 倍,華通手機產品線占營收比重逾 3 成的水準,美系手機占比重約 80%、中系手機占比重約 20%,華為手機打著「愛國情操」賣缺貨! 賣到打趴 iPhon15,讓市場超乎預期,變成市場新寵焦點,吸引中國品牌像是 OPPP、小米、VIVO 紛紛掀起摺疊風潮,華通也成功切入中國各大品牌手機的折疊機主板,整個中國市場獨佔鰲頭。

萬寶投顧張文赫指出,華通為星鏈低軌衛星板的主供應商,天上衛星”獨家供應”,地面接收端的部也是主力供應商,若低軌衛星大顯神威,華通肯定營收大爆炸。此外還切入 Space X 的供應鏈,還與亞馬遜的 Kuiper 攜手,在 AI 伺服器產品也後起直追,提供從 HDI 板到多層板的全套解決方案。這意味著華通在 AI 伺服器市場的潛力遠超市場預期,若驗證順利,Amazon/AWS 將為華通 2024 年 AI 伺服器客戶的關鍵客戶之一。此外繼穎崴 (6515-TW) 之後又一切入「矽光子」計畫,現在華通身攬三大利多,特別是在 800G 和 51.2T 技術的開發上,不僅是一個技術突破,更是預示著一場數據傳輸方式的革命。意味著其將在全球數據中心和高速通訊系統的未來佔據一席之地。

從低軌衛星到 AI 伺服器,再到矽光子技術和折疊手機,未來低軌衛星的寬頻網路市場規模有望在 10 年內達到上百億美元,所以華通擬在泰國廠地評估已到最後階段,今年有機會動土,預計在泰國擴充高階 HDI 產品以及低軌衛星用板產能。華通一魚三吃含金量囊括 2024 年最強趨勢,將成為未來營運一大焦點。

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華通(2313)日線圖  三箭齊發成長獲利翻倍 圖:萬寶投顧
華通 (2313) 日線圖 三箭齊發成長獲利翻倍 圖: 萬寶投顧

文章來源:萬寶投顧張文赫

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