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台股

航海王重新啟航 ? 記憶體持續看好 !

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-12-04 19:20

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航海王重新啟航 ? 記憶體持續看好 !(圖:shutterstock)

隨著市場對明年上半年降息的預期越來越樂觀,上週五美國聯準會主席鮑爾本來想趁 12/13 日宣布 Fed 決策以前,能左右市場預期的最後一個機會時,釋出鷹訊讓市場冷靜,但市場卻不買單,反而認為此次談話為偏鴿言論,因此帶動美債殖利率走低,美股主指上週五自盤中黑翻紅,延續 11 月的漲勢,其中道瓊漲幅逾 2%,維持連續第五週的上漲,創下 2021 年底以來最長連勝紀錄,根據 FedWatch 工具顯示,目前交易員預期聯準會明年 3 月降息的可能性超過 65%,到 5 月降息的可能性高達 90% ! 近期雖然愈來愈多數據反映美國經濟成長已逐漸出現減弱跡象,但這週五最重要的 11 月非農就業報告將會是一個關鍵,因為這是聯準會在 12 月決策會議召開之前,研判經濟情勢的最後一個重要資訊。

今日台股為「一點高盤」中開高走低的走勢,盤中雖然一度再創今年高點,但終場下跌 16 點,收在 17421.48 點,不過目前還未跌破我一早在 LINE 主頁發布的支撐點位,因此漲勢還不行斷定已經結束,而新台幣部分則繼續強升 1.4 角,盤面上也越來越多族群起漲吸引資金回籠。

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今日盤後節目 :  https://youtu.be/VZ5p730EtRc

今日盤面焦點

1. 今日漲勢較強的散裝航運類股,近期除了受到散裝船的運價跌深反彈之外,還受到傳統旺季以及近期國際鐵礦砂漲價,使全球五大礦商帶頭趕出貨追價搶船,使得海岬型船日租金不斷上漲,進而帶動 BCI、BDI 指數上漲。(註解 : 貨櫃航運載送的大多是成品,但散裝航運載的卻是煤、鐵、大宗物資等原物料) ,而今天散裝航運股像是新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW) 等等齊攻漲停,代表了這個族群有主力資金進入,所以可以期待後續族群性的漲勢。其中新興 (2605-TW) 今天的上漲目前還是屬於反彈階段,若後續想要更大的行情,就必須先突破上方頸線的壓力,那想突破壓力之前就必須先守住下方的關鍵支撐。

2. 另外最近因為中國大陸疫情逐漸擴散,許多生技醫療股都受惠上漲,其中國內口罩、濕紙巾原料的不織布廠康那香 (9919-TW)、恆大(1325-TW) 漲勢最為可觀,連收好幾根漲停,但我認為這些類股大概率為炒作出來的題材,若是手中沒有的朋友不建議追漲。

3. 隨著選舉越來越近,屬於政策股的重電族群,主要受惠台電強韌電網計畫及綠能商機綠能產業、拜登基建計劃等帶動下,目前在手訂單滿載能見度高,漲勢也不惶多讓,像是華城 (1519-TW)、中興電(1513-TW)、士電(1503-TW)、亞力(1514-TW) 最近漲勢都非常明顯,其中華城 (1519-TW) 整體在手訂單超過 100 億元,未來訂單能見度更可達 3 年以上,它的股價以技術型態來看,已經打出雙腳的型態,但想要有更大的行情就必須先站上頸線的壓力,並守穩下方的關鍵支撐。

另外我一直看好的記憶體族群,除了在上禮拜美光執行長梅羅特拉表示 2024 年是復甦的一年,2025 年則是產業創紀錄的一年之外,威剛 (3260-TW) 在 12/2 日舉行內湖總部啟用典禮時,公司董事長陳立白受訪也表示,記憶體市場應當會從明年開始走入新的多頭市場,並說出「明年一定很好,後年也有機會產能不夠」的預期,並認為記憶體產業可能會旺個一年半到兩年,而目前在供應商減產帶動價格止穩,且因低基期因素,市場預估 2024 年記憶體產值成長 44% !

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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