台股

航海王重新啟航 ? 記憶體持續看好 !

楊少凱分析師（永誠國際投顧） 2023-12-04 19:20

cover image of news article — 航海王重新啟航 ? 記憶體持續看好 !(圖:shutterstock)

隨著市場對明年上半年降息的預期越來越樂觀，上週五美國聯準會主席鮑爾本來想趁 12/13 日宣布 Fed 決策以前，能左右市場預期的最後一個機會時，釋出鷹訊讓市場冷靜，但市場卻不買單，反而認為此次談話為偏鴿言論，因此帶動美債殖利率走低，美股主指上週五自盤中黑翻紅，延續 11 月的漲勢，其中道瓊漲幅逾 2%，維持連續第五週的上漲，創下 2021 年底以來最長連勝紀錄，根據 FedWatch 工具顯示，目前交易員預期聯準會明年 3 月降息的可能性超過 65%，到 5 月降息的可能性高達 90% ! 近期雖然愈來愈多數據反映美國經濟成長已逐漸出現減弱跡象，但這週五最重要的 11 月非農就業報告將會是一個關鍵，因為這是聯準會在 12 月決策會議召開之前，研判經濟情勢的最後一個重要資訊。

今日台股為「一點高盤」中開高走低的走勢，盤中雖然一度再創今年高點，但終場下跌 16 點，收在 17421.48 點，不過目前還未跌破我一早在 LINE 主頁發布的支撐點位，因此漲勢還不行斷定已經結束，而新台幣部分則繼續強升 1.4 角，盤面上也越來越多族群起漲吸引資金回籠。

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今日盤面焦點

1. 今日漲勢較強的散裝航運類股，近期除了受到散裝船的運價跌深反彈之外，還受到傳統旺季以及近期國際鐵礦砂漲價，使全球五大礦商帶頭趕出貨追價搶船，使得海岬型船日租金不斷上漲，進而帶動 BCI、BDI 指數上漲。(註解 : 貨櫃航運載送的大多是成品，但散裝航運載的卻是煤、鐵、大宗物資等原物料) ，而今天散裝航運股像是新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW) 等等齊攻漲停，代表了這個族群有主力資金進入，所以可以期待後續族群性的漲勢。其中新興 (2605-TW) 今天的上漲目前還是屬於反彈階段，若後續想要更大的行情，就必須先突破上方頸線的壓力，那想突破壓力之前就必須先守住下方的關鍵支撐。

2. 另外最近因為中國大陸疫情逐漸擴散，許多生技醫療股都受惠上漲，其中國內口罩、濕紙巾原料的不織布廠康那香 (9919-TW)、恆大(1325-TW) 漲勢最為可觀，連收好幾根漲停，但我認為這些類股大概率為炒作出來的題材，若是手中沒有的朋友不建議追漲。

3. 隨著選舉越來越近，屬於政策股的重電族群，主要受惠台電強韌電網計畫及綠能商機綠能產業、拜登基建計劃等帶動下，目前在手訂單滿載能見度高，漲勢也不惶多讓，像是華城 (1519-TW)、中興電(1513-TW)、士電(1503-TW)、亞力(1514-TW) 最近漲勢都非常明顯，其中華城 (1519-TW) 整體在手訂單超過 100 億元，未來訂單能見度更可達 3 年以上，它的股價以技術型態來看，已經打出雙腳的型態，但想要有更大的行情就必須先站上頸線的壓力，並守穩下方的關鍵支撐。

另外我一直看好的記憶體族群，除了在上禮拜美光執行長梅羅特拉表示 2024 年是復甦的一年，2025 年則是產業創紀錄的一年之外，威剛 (3260-TW) 在 12/2 日舉行內湖總部啟用典禮時，公司董事長陳立白受訪也表示，記憶體市場應當會從明年開始走入新的多頭市場，並說出「明年一定很好，後年也有機會產能不夠」的預期，並認為記憶體產業可能會旺個一年半到兩年，而目前在供應商減產帶動價格止穩，且因低基期因素，市場預估 2024 年記憶體產值成長 44％ !

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