製罐廠吉源-KY發行3億元CB展開競拍 樂觀明年市場復甦

罐廠吉源 - KY(8488-TW) 申報的包括發行 3 年期有擔保轉換公司債 (CB) 、及現金增資新股市場籌資案，已獲金管會申報生效，預計合計將募集約 3.84 億元，其中 3 億元的 CB 並自今 (4) 日起展開競拍，公司指出，以新擴增產能、原物料價格趨軟、大陸市場的復甦將高於今年，2024 年營運表現樂觀以待。

吉源 - KY 指出，發債及現增籌得資金將優先償還現有債務，充實營運資金以提高自有資本率，並降低負債比。藉此降低美元貸款的曝險部位。

吉源 - KY 本次市場籌資案，擬發行有擔保轉換公司債 (CB) 募集 3 億元，及發行現金增資新股 6000 張，暫訂以每股 14 元溢價發行，合計將募集約 3.84 億元，吉源 - KY 這兩項市場籌資案均由玉山證券主辦。至於現金增資部分，可望於第四季或明年首季完成募集。

吉源 - KY 指出，第四季為傳統旺季，市場有備貨需求，業績具成長動能，且 2024 年度，挾著新增產能、原物料價格趨軟、大陸市場復甦將優於今年，明年度營運表現樂觀以待。同時，目前在鋁罐的產能及產量在提速設備的加入之下，已超越三片式馬口鐵罐，也符合市場的綠色趨勢及啤酒罐化率的走勢。

2023 年前三季吉源 - KY 的鋁罐銷售占 53%，己超過馬口鐵罐頭產品。

吉源 - KY2023 年第三季在市場旺季效應挹注之下，營收 10.56 億元，本業轉盈，但稅後因稅負因素仍虧損 1501 萬元，2023 年前三季吉源 - KY 營收 28.12 億元，毛利率 5.93%，年增 3.15 個百分點，稅後虧損爲 7924 萬元，虧損金額與去年同期相當，每股虧損 1.17 元。

吉源 - KY 並指出，時序步入飲料產業年底及新年傳統旺季，在各項原物料價格趨緩，且在兩片式鋁罐市場仍呈現需求暢旺下，隨著廣東廠第二產線建置及提升生產速完成，將保有更多產能因應客戶旺季需求及發展 500ml 及 250ml 新罐型，集團整體營運應可往正向發展，並提升公司的市場競爭力。