AI PC 英業達飆漲後 誰接棒?
鉅亨網新聞中心 2023-12-18 18:31
台股上周周線收紅，周一 (12/18) 收 17652 點，小拉回 21 點，大漲小回延續多頭走勢，拉回都是機會。近期類股輪動，只要能買在細微波低點，想要大船入港不難。
萬寶投顧陳子榕表示，美國總統拜登在 2023 年 4 月 28 日發表了一項規模達 2.3 兆美元的美國就業計畫 (American Jobs Plan)，旨在重建美國的基礎建設，提升美國的競爭力，創造數百萬個就業機會，並應對氣候變化和社會不平等的挑戰。這項法案涵蓋了交通、能源、通訊、製造、環境、教育、醫療等多個領域，並將在未來八年內逐步執行。
美國新基建法案對台灣的經濟和股市有何影響？根據市場分析，美國新基建法案將帶動全球的原物料、設備、技術和服務的需求，而台灣作為美國的重要貿易夥伴和供應鏈的關鍵一環，有許多產業和個股將受惠於美國新基建法案的推動。以下是幾個主要的受惠概念和相關的個股：
(一)傳統基礎建設：美國新基建法案規劃了超過 3000 億美元用於翻修美國的道路、橋樑、鐵路、機場等交通設施，這將刺激對鋼鐵、水泥、鋁、銅等原物料的需求。台灣的鋼鐵、水泥、鋁業等傳產廠商將有機會搶攻美國市場，例如大成鋼 (2027-TW)、大國鋼(8415-TW)、中鋼(2002-TW)、亞泥(1101-TW)、台泥(1102-TW) 等。
(二)新型基礎建設：美國新基建法案投入了超過 1000 億美元用於建設高速寬頻網路，以及提供數位服務和教育，這將帶動對 5G、光纖、半導體、雲端、人工智慧等新世代科技的需求。台灣的網通、半導體、電子等科技廠商將有機會提供相關的產品和解決方案，例如台達電 (2308-TW)、研華(2395-TW)、台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、京元電(2449-TW)、智邦(2345-TW) 等。
(三) 乾淨能源：美國新基建法案投入了超過 600 億美元用於發展乾淨能源，以及提升能源效率和減少碳排放，這將帶動對太陽能、風能、電動車、儲能、智慧電網等綠能科技的需求。台灣的綠能、電動車、電池等相關廠商將有機會參與美國的綠色轉型，例如元晶 (6443-TW)、聯合再生(3576-TW)、智伸科(4551-TW)、華星光(4979-TW)、力成(6239-TW) 等。
萬寶投顧陳子榕指出，美國新基建法案將為台灣的經濟和股市帶來長期的利多，但也要注意美國的政策變數和執行進度，以及台灣的產業競爭力和供應鏈穩定性。投資人應該根據自己的風險偏好和投資目標，選擇合適的個股和時機，把握美國新基建法案的商機。
除以上個股之外，陳子榕再推 3 檔股票 幫大家選股：
仁寶 (2324-TW)，仁寶獲得經濟部產業技術司 A + 科專計畫支持，打造全球首套戶外全國產 5G 雙頻專網系統，透過 5G 低延遲圖傳技術，降低飛手操控無人機的延遲感，同時也展現 5G 專頻專網的高穩定、低延遲的重要性；股價站上所有均線，偏多。
中磊 (5388-TW)，中磊今年第四季在歐洲電信營運商客戶庫存消化完成，重啟拉貨力道，又有印度 5G FWA 等設備出貨動能加持，帶動中磊下半年營收先蹲後跳，2024 年有 Wi-Fi7 設備拉貨、北美寬頻基建計畫、印度市場 5G 建置起飛等題材，成長性明確，後市偏多。
順德 (2351-TW)， 去年順德新品貢獻營收約 3 億元，推估，今年可望成長到逾 6 億元以上，大增逾一倍。受惠汽車電子化，將帶動導線架需求，順德與國際 IDM 大廠緊密合作，在大電流／高壓的產品中多為獨家供應，今年出貨量保持成長態勢。
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文章來源：萬寶投顧陳子榕
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