不知道 Starknet 創始人是否受了王爾德名言的感召，這顆 Layer2 上的「明星」即將於 2024 年第一季閃耀綻放。

2023 年 12 月 1 日，Starknet 基金會表示已進行空投快照，並將於 2024 年第一季將 STRK 代幣分發給某些過去活躍的用戶和貢獻者，同時解鎖過去發放的代幣。

於是，眾多投資者開始提前布局 Starknet 生態，力圖尋得星星上的寶石，有人布局兔子（RBX），有人看好領主（Lords），更多人是期待着打開錢包，迎接空投。

如今，StarkNet 生態究竟有哪些潛在投資機會？

StarkNet 有何不同？

在 Layer2 江湖，StarkNet 與 Arbitrum、Optimism、zkSync 並列為四大天王。

與 Arbitrum、Optimism 相比，StarkNet 採用 zk-Rollup，無需知道驗證者是誰便可以完成打包交易的工作，同時在跨鏈傳輸資產時也不需要有七天的等待期。

StarkNet 同時兼顧隱私及擴展性，尤其是保護用戶的交易資料的隱私及數據安全部分，這是現今多數 Layer 2 擴展方案所缺乏的。

與同陣營的 zkSync 相比，zkSync 使用 zk-SNARKs 作為零知識證明系統，零知識證明更小且耗費的 gas 更低；而 Starknet 使用 zk-STARKs，具有更高的透明度和安全性。

此外，zkSync 是兼容 EVM 的，使用 Solidity 作為編程語言，開發者進入其生態的門檻更低；而 Starknet 使用自己開發的 Cairo 作為編程語言，不支持 EVM，不過有一些項目正在基於 StarkNet 開發 zkEVM，例如 Warp 和 Kakarot，開發者可以通過 Kakarot 工具更快地部署到 StarkNet 網路上。

StarkNet 具備帳戶抽象功能，用戶不再需要以往複雜的助記詞和私鑰，有著更好的用戶體驗。

總之，StarkNet 有自己的編程語言 Cairo，在 EVM 兼容上有所欠缺，開發者進入的門檻較高，但是其高吞吐量和低交易成本的優勢讓它在某些領域可以大放異彩。

比如：

全鏈遊戲領域，高吞吐量和低交易成本使其成為全鏈遊戲的理想選擇，這也成為 StarkNet 的核心敘事之一。

合約錢包領域，StarkNet 的原生帳戶抽象使得合約錢包可以實現與硬錢包類似的功能。

鏈上 AI 領域，StarkNet 的技術特點允許鏈下執行計算，並將生成的證明在鏈上進行驗證。

衍生品交易，最早 dYdX 也選擇 StarkWare 作為合作夥伴。

Starknet 哪些協議值得重點關注？

Starknet 生態涵蓋了 DeFi、NFT、GameFi、跨鏈橋、合約錢包等多賽道，生態有 170 多項目在建設中。

其中，大多數生態處於早期狀態，通俗地說，大部分協議應用都沒有發幣，RabbitX 和 Lords 是為數不多的已經發行資產的項目。

RabbitX

RabbitX 是一個建立在 Starknet 上的無許可永續交易所。通過 RabbitX，你可以使用訂單簿交易，並且 RabbitX 提供最高 20 倍的槓桿。

由於 RabbitX 是使用低延遲 ZK-STARK 技術構建的，所以它能夠給用戶提供極快的確認速度和零 Gas，以及完全繼承 ETH L1 的安全性。

根據 DeFi Lama 的最新數據，RabbitX 目前是第二大鏈上衍生品交易平台，僅次於 dYdX。

清算機制

RabbitX 為清算提供了良好的解決方案。RabbitX 的保證金要求為：強平保證金—2%，維持保證金—3%。基於此，RabbitX 設立了 3 步瀑布結構來協助處理清算：

·瀑布 1：當一個帳戶的權益低於維持保證金（3%）要求時，它將進行部分清算，直到該帳戶恢復到維持保證金要求之上。在清算期間，用戶將不能下新的訂單、取消訂單或提取資金。

·瀑布 2：如果一個帳戶的權益低於強平保證金（2%），該帳戶將以零價格（將帳戶權益設為零的部位）被強平。

·瀑布 3：如果 RabbitX 保險基金權益降至零以下，則相反部位將以保險基金零價格自動減倉。只有當保險基金凈值低於零時，自動去槓桿才是最後一步。

代幣機制

RabbitX 髮型實用代幣 RBX，初始供應量為 10 億枚，代幣 RBX 已經上市，以下是代幣分配機制

·社區獎勵占比 32.5%

·流動性挖礦獎勵占比 7.5%

·金庫占比 20%

·投資者占比 20%

·當前團隊占比 15%

·未來的團隊成員占比 3%

·顧問占比 2%

在代幣表現上，RBX 表現相當亮眼，7 天漲幅 10%，30 天漲幅 123%，1 年漲幅 133%。近 30 天漲幅明顯跑贏大盤，目前 RBX 的市值為 4650 萬美元。

Loot Realm

Starknet 是全鏈遊戲的樂園，其中的典型代表就是 Loot Realm（Realms.World），Realms 生態系統中主要包括兩個遊戲：Loot Survivor 和 Realms: Eternum。

Loot Survivor 是一款 Rogue 類生存遊戲，玩家在穿越世界時與怪物作戰，當你遇到怪物時，你必須決定是戰鬥還是逃跑，同時分配經驗值（XP）來升級各種屬性，以期延長你的生存時間。

Realms: Eternum，一個類似《文明》的沙盤類戰略模擬遊戲，玩家需要持有至少 1 個 Realms 方能進行遊戲，在遊戲中，王家需要建立王國，建立軍隊以爭奪資源或者防止被他人掠奪，搭建領域內的建築物等等。

此外，還有其他鏈上遊戲基於 Realms 的世界觀和生態進行構建，比如生存類遊戲 Rising Revenant，時間法術類遊戲 Arcane Assembler。

Loot Realm 脫胎於 NFT 項目 Loot，早在 2021 年的時候，團隊開始嘗試在 Arbitrum 上運行，然後遇到了各種挑戰，發現以太坊虛擬機和 Solidity 並不太適合這樣的全鏈上遊戲生態，然後他們發現了 Starknet，開始用 Cairo 編程，並使用模塊控制器系統重構了遊戲。

懂遊戲的朋友應該都聽過遊戲引擎這個概念，本質上就是一套按模塊封裝好的代碼庫和工具，遊戲開發者只需要調用引擎中不同部分的接口，即可完成圖形渲染、物理模擬、網路通信等任務，可以簡單理解為一種 Saas。

在傳統遊戲引擎領域，最常見的便是 Unity 和 Unreal，而在全鏈遊戲領域，也有著自己的遊戲引擎。

MUD，是 EVM 上的全鏈上遊戲引擎，最早對外亮相於 2022 年 4 月份的 DEVCON，隨後由 Lattice 工作室於 2022 年 11 月 22 日正式發布。

MUD 的出現，給了 Starknet 生態以啟示，「EVM 有的，我們也可以有」，恰逢 11 月 Starknet 發布了 Cario 1.0，Loot Realms 的核心貢獻者 @lordOfAFew、Starknet 生態的 Steam 遊戲發行平台 Cartridge 的創始人 @tarrenceva 和 Briq（NFT 建築協議）的創始人 @sylvechv 提出了在 Starknet 網路上開發一個全鏈上遊戲引擎的想法，直到 2023 年 2 月，Dojo 正式誕生，一個 Starknet 的原生全鏈遊戲引擎。

所以，筆者說這麼多想表達的意思是，Realm 不僅只是一個 Starknet 上的全鏈遊戲，也是一個遊戲生態，更是全鏈遊戲引擎 Dojo 之父。

代幣機制

LORDS 代幣是為 Realms.Wrold 提供動力的 ERC20 代幣，LORDS 代幣可用於獲取資源、召喚軍隊、建造結構以及 Realmverse 中的各種其他行動。LORDS 可根據遊戲內不同的遊戲玩法來產出，並用於在資源市場中進行交易。

LORDS 代幣的總供應量固定為 5 億枚，代幣分配如下：

·遊戲排放占比 57.5%；

·Bibliotheca DAO（開發工作室）占比 22.5%；

·旅程合約占比 10%

·發展基金占比 5%

·LP 激勵占比 5%

在代幣表現上，LORDS 的漲幅同樣亮眼，7 天漲幅 65%，30 天漲幅 359%，1 年漲幅 687%，漲幅遠遠高於大盤。目前 LORDS 的市值為 2370 萬美元。

未發幣的項目

除了以上 RabbitX 和 Realms.Wrold 兩個項目外，Starknet 網路大部分的生態協議依舊處於未發幣的狀態。

近日，官方更是發布了下面顯示了 Starknet 網路 DeFi 主要應用的圖，本文參考官方的推文，從跨鏈橋、AMM/DEX、聚合器、借貸、衍生品五個賽道具體介紹 Starknet 有那些 DeFi 協議值得重點關注。

跨鏈橋

StarkGate

StarkGate 作為 Starknet 的原生官方跨鏈橋，每個受支持的代幣都與通過 Starknet 的消息傳遞機制進行通信的 L1 和 L2 橋接合約相關聯。這些橋接器通過 Starknet 的消息傳遞機制進行通信，幫助用戶使用 L1 上的 ETH 和 ERC-20 代幣進行交易。這是通過 Starknet Alpha 網路及其基於 STARK 的計算壓縮能力實現的。

目前支持五種主流代幣跨鏈：$USDC, $USDT, $WBTC, $DAI, $ETH。

官網鏈接：https://starkgate.starknet.io/

Orbiter

Orbiter 支持以太坊與多個 L2 間資產跨鏈，可從 zkSync、Optimism 等鏈轉移至 Starknet。

在 Orbiter Finance 中，有 Sender（發送方）和 Maker（製造方）兩個角色。當 Sender 發起轉賬時，Maker 為其提供流動性。智能合約保證了這個過程的安全性。如果 Maker 有不良行為導致轉賬失敗，Sender 可以用 Maker 的保證金向合約發起仲裁請求，然後獲得超額補償。

但值得一提的是，Orbiter 的發幣計劃尚不明確，其創始團隊曾說過可能會發行代幣，但隨後又改口。

官網鏈接：https://www.orbiter.finance/home

layerswap

layerswap 支持橋接 Starknet、zkEVM、ImmutableX、Arbitrum 和 Optimism 等多條網路鏈，用戶可以使用 Layerswap 將 ETH、USDC 和其他代幣從 Coinbase、Binance、Kraken 等中心化交易所即時轉移到所有主要的 L2。

官網鏈接：https://www.layerswap.io/app

AMM/DEX

Ekubo

Ekubo 是專為 Starknet 打造的自動化做市商，具有集中的流動性、可擴展性和高效的資本效率。其利用 Starknet 架構，提供最佳的交換器執行和流動性提供者回報。此外，Ekubo 所有資金池都存在於一個合約，減少儲存差異，節約交易成本。

值得留意的是，Ekubo 的 TVL 數額為 800 萬美元，位居 Starknet 網路第一。

官方鏈接：https://ekubo.org/

Brine（現更名為 tanx.fi）

tanx.fi 是基於 StarkEx 的去中心化訂單簿交易所，提供無 gas 費和快速的交易功能，使用戶能夠跟蹤投資組合、獲得盈虧分析和輕鬆交易。tanx.fi 支持量化交易用戶、CeDeFi 交易所、機構交易用戶。

在官網的白皮書文檔中，明確提到 tanx.fi 代幣$SALT 即將推出，後續更多資訊請積極關注官方推特及網站。

官方鏈接：https://tanx.fi/

JediSwap

JediSwap 是 Starknet 上的無需許可、可組合型 AMM，允許用戶為交易對提供流動性來賺取費用，支持 Swap、添加/移除流動性、ZAP 功能（允許用戶只需一次 Starknet 交易即可將任何單一代幣交換到任何 JediSwap LP 部位）

JediSwap 的 TVL 數額為 700 萬美元，位居 Starknet 網路第二。

官網鏈接：https://www.jediswap.xyz/

10KSwap

10KSwap 是使用 Cairo 構建的 AMM 協議。10K 旨在通過利用 rollup 功能徹底改變 AMM 協議的性能，為 L2 世界帶來更低的費用、更少的摩擦以及最終更好的流動性，並推動 DeFi 的採用。10KSwap 允許代幣持有者無需支付高額的費用而自由地創建交易對。

官網鏈接：https://10kswap.com/

SithSwap

SithSwap 是 StarkNet 上的下一代 AMM，具有即時波動和穩定的掉期，具有超低滑點、接近零的費用和以太坊的完全安全性。SithSwap 提供穩定池和動態池：

·SithSwap 動態池使用 UniV2 風格的池機制，特別適合波動性較高的資產互換

·SithSwap 穩定池能優化低波動性資產，減少滑點，讓動態池實現更高的資本效率，提高交易者資產殖利率

官網鏈接：https://app.sithswap.com/

聚合器

AVNU

AVNU 是一種去中心化交易協議與流動性基礎設施，旨在始終尋求為 Starknet（以及更廣泛的 L2s）上的交易者和 dApp 提供最佳執行策略。該項目通過在多個去中心化交易所 (DEX) 中搜尋最佳交易路線來優化交易執行並最大限度地減少滑點。此外，其詢價 (RFQ) 系統集成了做市商的流動性、優化價格發現、消除滑點並提供 MEV 保護。

官網鏈接：https://www.avnu.fi/

Fibrous

Fibrous 將 StarkNet 的所有 AMM 聚集在一處, 允許用戶以最便宜的方式一鍵交換, 通過訂單路徑算法匹配最優價格

此外，Fibrous 整合多個項目，如 Ekubo 閃電帳戶、mySwap 集中流動性等。

官網鏈接：https://fibrous.finance/

借貸協議

zkLend

zkLend 是建立在 StarkNet 上的加密借貸協議，結合 zk-rollup 的可擴展性，卓越的交易速度，並通過以太坊的安全性節省成本。zkLend 滿足用戶對高效交易速度和低廉交易成本的需求，支持 ETH/wBTC/USDC 等多種代幣。

該協議提供了雙重解決方案：一個以許可和合規為重點的解決方案，面向機構客戶，以及一個無許可的服務，面向 DeFi 用戶——且不會犧牲去中心化。

在官方網站中，zkLend 明確列出了其代幣供應量為 1 億枚，以及相應的分配機制，這直接表明項目後期會發幣。後續更多資訊請積極關注官方推特及網站。

官網鏈接：https://zklend.com/

Nostra

Nostra 是構建在 Starknet 上的一站式 Defi 解決方案，用戶可以在這裡借貸和交易加密貨幣。Nostra 流動層由 Nostra 貨幣市場、UNO(Starknet 原生穩定幣) 和 Nostra Swap(Stablecoin DEX) 組成。將這三種產品集成在一起，用戶可以在任何時間出於任何目的無許可地訪問流動加密資產，而對價格的影響最小。

·Nostra 貨幣市場是流動性層的核心產品，可以為生態系統內不斷地提供流動性。它還為 Nostra Swap 和 UNO 鑄造者提供收益。

·Nostra Swap 是下一代穩定幣交易平台，用來支持 UNO 的掛鈎和增長。在 Nostra Swap 上提供流動性的 LP 也可以從在 Nostra 貨幣市場上借出其穩定幣中獲得收益。

·UNO 是第一個 Starknet 原生穩定幣。它是由帶有利息的 ETH 過度抵押的，UNO 可用於 DeFi、遊戲、NFT、現實世界支付等。

官網鏈接：https://nostra.finance/

Hashstack

Hashstack 是 Starknet 資本效率最高的低額抵押借貸協議，其特點有：

·提供多鏈可互操作

·提高預言機安全性，採用 TWAP 機制

·優化清算以降低風險收回資產

·基於 dApp 流動性的智能貸款限制

值得一提的是 Hashstack 已經推出了$HASH 代幣，並專門為主網 V1 用戶進行空投，活動持續時間為：2023 年 11 月 27 日- 2024 年 1 月 22 日。更多資訊請關注官網及官方推特。

官網鏈接：https://hashstack.finance/

衍生品

Paradex

Paradex 是一家加密貨幣衍生品交易所，也是 Starknet 上的第一個應用鏈。Paradex 將提供具有深度流動性、資本效率和績效的永續期貨交易，同時保持透明和自我託管。Paradex 交易中所有複雜業務邏輯都在 L2 上驗證。

近日，Paradex 的歷史交易總量已經超過了 20 億美元。

官網鏈接：https://www.paradex.trade/

ZKX

ZKX Protocol 是一個運行在 StarkNet 上的去中心化永續期貨交易所。它由社區打造，優先考慮用戶的滿意度。ZKX Protocol 利用其 zk-STARK 技術，可提供 CEX 優於其他 DEX 的競爭優勢，該技術提供絕佳的可擴展性和鏈上交易優勢，如帳戶抽象和低成本交易。

與其他 DEX 不同，ZKX 協議引入了一種獨特的風險緩解工具，稱為「去槓桿化」，以保護用戶免受市場突然波動的影響。在極端情況下，平台會觸發清算以防止更大的損失。

此外，其代幣 ZKX 將會在 2024 年上市。

項目官網：https://zkx.fi/zh

總結

在加密貨幣的熊市中，Starknet 潛心做事，這一年來取得了相當大的進展。我們可以從 Nethermind 的行業回顧中，看到 Starknet 在過去的 2023 年相關指標的提升：

·活躍帳戶從 2126 上升至超過 69000 個

·區塊創建時間從 2000 秒縮減至 97.09 秒

·通過 StarkGate 跨鏈過去的總資金從不足 6000 美元增長至 1.09 億美元

·全職開發者數量為 166 名

也許隨著 Starknet 的發幣、Starknet 官方對其生態下 DeFi 協議的激勵以及整體行情的回暖，2024 年以上數字會有進一步的提升，同時也會惠澤到整個 L2 當中的生態項目。

在無人問津時開始研究和觀察，後續整個生態表現如何，讓我們拭目以待。

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