【遠東商銀】FED按兵不動，激勵美元上漲

◆USD/JPY

美國經濟數據強勁，市場降低對美國聯邦準備理事會 (FED) 降息速度和規模的預期，利率期貨價格則顯示 FED 在 3 月降息的機率降至 43%；此外，日本週三公布 12 月數據顯示經季節調整工業生產初值較前月增長 1.8%，零售銷售則較上年同期增加 2.1%，為連續第二十二個月增長，數據皆不及預期，但日本央行 (BOJ) 的 1 月會議意見摘要顯示，決策者在會議上討論近期退出負利率的可能性及逐步退出大規模刺激計畫的方案，愈來愈多委員認為結束負利率條件逐步具備，強化 BOJ 將很快退出刺激政策的預期，而且市場在 FED 貨幣政策會議決議前保持警惕，引發日圓空頭回補，導致美元兌日圓於 147.89 高點備受壓力。

隨後 ADP 全國就業報告顯示，美國 1 月民間就業崗位增加 10.7 萬個不及預期，並據美國勞工統計局發布第四季就業成本指數 (ECI) 較前季漲 0.9% 及較上年同期升 4.2，分別創 2021 年第二季與第四季以來最小季度增幅，而且 1 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 降至 46.0 遠遜於預估值，重創美元兌日圓至 146.00 低點，但 FED 如預期維持聯邦基金利率目標區間 5.25%-5.50%，FED 主席鮑威爾則於記者會稱 3 月降息並非決策者的基本情境，激勵美元兌日圓回升。預估今日美元兌日圓阻力於 147.00-20，支撐於 145.80-146.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲發布去年第四季消費者物價指數 (CPI) 分別較前季與上年同期漲 0.6% 及 4.1%，核心通貨膨脹指標 - CPI 截尾均值則較前季升 0.8%，放緩程度皆超過預期，並據澳盛銀行 (ANZ) 調查紐西蘭 1 月企業展望指數升至 36.6，但企業活動指數降至 25.6，而且中國官方製造業與非製造業 PMI 分別升至 49.2 及 50.7，但市場對澳洲央行 (RBA) 降息的押注提前，亦認為紐西蘭央行 (RBNZ) 已完成加息，壓抑澳幣和紐元，歐元兌美元亦受限。

隨著數據顯示法國與德國 1 月消費者物價調和指數 (HCIP) 初值分別較上年同期漲 3.4% 及 3.1% 皆放緩，提高投資者對歐洲央行 (ECB) 未來政策寬鬆的臆測，並據 ECB 副總裁德金多斯稱，全球貿易失去動力及地緣政治不確定性升高，歐元區今年通貨膨脹和經濟增長可能低於 ECB 於 12 月的預測，但美國經濟數據疲弱打及美元，提振歐元兌美元至 1.0887 高點。隨後 FED 決議維持利率不變，但降低於 3 月開始降息的押注激勵美元，打壓歐元兌美元至 1.0793 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0810-30，支撐於 1.0720-40。

◆GBP/USD

週三全英房屋抵押貸款協會 (National Building Society) 公布英國 1 月房屋價格較前月漲 0.7% 超過預期，而且萊斯銀行的企業晴雨表信心指標 1 月躍升 44%，創 2022 年 2 月以來最高，提振英鎊兌美元至 1.2750 高點。隨著英國央行 (BOE) 週四會議料不會降息，但可能結束鷹派基調，而且市場對 FED 首次降息押注延至 5 月推升美元，英鎊兌美元下挫至 1.2655 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2680-1.2700，支撐於 1.2580-1.2600。

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