【遠東商銀】美國假期休市，美元回落

◆USD/JPY

美國總體經濟穩健，但上周數據憂喜參半，料未能改變美國聯邦準備理事會 (FED) 在 6 月首次降息，令美元受阻；此外，國際貨幣基金組織 (IMF) 指出，即使日本 2023 年第四季經濟疲軟，但維持對增長率預測 1.9% 不變，並據日本財務大臣鈴木俊一上週五對日圓過度貶值發出新警告稱，弱勢日圓有利有弊，但更擔心帶來負面影響，而且日本央行 (BOJ) 總裁植田和男表示，當日本通貨膨脹目標有望持續實現時，將研究是否維持包括負利率在內的各種貨幣寬鬆措施，還認為就業市場收緊推動薪資上漲及過去進口成本激增的影響消退，經通貨膨脹調整後實際薪資可能轉正值，提供日圓支撐，打壓美元兌日圓至 149.81 低點。

據熟悉 BOJ 想法的消息人士稱，儘管日本經濟陷入衰退，BOJ 仍有望在未來幾個月結束負利率，但國內需求疲軟暗示 BOJ 採取行動前尋求更多工資增長線索，限制日圓走升，並據美國公布 1 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期漲 0.3% 及 0.9% 超過預期，促使市場推遲 FED 降息時間，而且密西根大學調查 2 月美國消費者信心指數初值持穩 79.6 及一年通貨膨脹預期升至 3.0%，五年通貨膨脹預期則連續三個月保持 2.9%，提振美元兌日圓至 150.64 高點，但美國 1 月房屋開工驟降 14.8% 至年率 133.1 萬戶及建築許可減少 1.5% 至年率 147 萬戶皆遜於預估值，而且亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克對夏季開始降息持開放態度，令美元受限。預估今日美元兌日圓阻力於 150.20-40，支撐於 149.30-50。

◆EUR/USD

上周美國零售銷售意外疲弱重創美元，但澳洲就業數據疲軟令市場定價中更多反映澳洲央行 (RBA) 降息風險，並據上週五紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾表示在降低核心通貨膨脹率方面仍有工作要做，更承認央行擔心政策過度收緊風險，其談話未提及加息的可能性，拖累澳幣和紐元，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，有幾個令人信服的理由說明 ECB 不應在今年首次降息時間拖延太久，衝擊歐元兌美元跌至 1.0730 低點。

隨著德國 1 月躉售物價較去年同期跌 2.7% 超過前值，但較前月意外漲 0.1%，並據法國公布 1 月消費者物價調和指數 (HICP) 終值較前月跌 0.2% 及較去年同期漲 3.4% 符合預期，而且 ECB 執委施納貝爾爾稱歐洲生產率增長緩慢，可能減緩通貨膨脹率下降，推升歐元兌美元至 1.0787 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0750-70，阻力於 1.0830-50。

◆GBP/USD

英國反對黨工黨上週五在兩席國會議員的補選中雙雙獲勝，自 2019 年上次全國大選以來，保守黨在二十一次的補選中只贏得四次，在今年稍晚舉行的全國大選前，給首相蘇納克領導的保守黨沉重的打擊，打擊英鎊兌美元至 1.2548 低點。隨著英國國家統計局 (ONS) 公布 1 月零售銷售意外較前月增加 3.4%，創 2021 年 4 月以來最大增幅，激勵英鎊兌美元上揚至 1.2624 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2575-95，阻力於 1.2660-80。

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