《外資精點》大摩:恒生派息有驚喜,下半年稅前盈利勝預期

　　《經濟通通訊社21日專訊》恒生銀行(00011-HK)中午公布2023年度純利按年增加58.1%至大約178.48億元。摩根士丹利發表研究報告指,恒生第四季中期股息派3.2元,全年共派6.5元,比大摩估計的6元為高。恒生去年底普通股權一級資本比率升至18.1%。管理層表示,由於資本比率充裕,該行將考慮各種以剩餘資本回報股東的選項。大摩予恒生「與大市同步」的評級,目標價為90.5元。

　　大摩報告說,恒生下半年稅前及稅後盈利均勝市場預期,主要受惠於淨息差半年擴闊42基點至2.51%,以及成本控制得宜,惟恒生表現仍比大摩預估低3%,因為非利息收入較少。

　　報告提到恒生預期信貸損失為43.24億元,包括41.28億元減值信貸支出,大致符合預期。(cl)

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