《外資精點》滙證:中銀香港業績符預期,升目標價至25.3元

　　《經濟通通訊社2日專訊》滙證發表研究報告指,中銀香港(02388-HK)2023年業績大致符合預期,2023年每股盈利按年增26.1%至3.1元,高於該行預期,而較高的減值損失被其成本效率所抵銷,又指其業務模式看起來可持續;普通股權一級資本比率(CET1)維持在高位,未來或將帶來更多資本回報,該行將其目標價由24.8元上調至25.3元,維持「買入」評級。

　　該行表示,2023年業績對中銀香港來說為適度樂觀,ROE(股本回報率)和ROA(資產收益率)隨著市場份額的增加而提高,但不利的是2023年下半年信貸成本高於預期,主要是由於中國商業房地產風險敞口。在業績公布後,將2024至2025年每股盈利預測上調1.2%至3.2%。(bn)

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