外匯

【遠東商銀】ECB堅持降息，延續歐元跌勢

遠東商銀 2024-04-17 08:45

◆USD/JPY

美國零售銷售數據強勁，強化美國聯邦準備理事會 (FED) 推遲寬鬆貨幣政策的預期，激發美國公債收益率上漲，並據多位 FED 官員認為沒有降息的緊迫性，而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預計 FED 在 7 月降息的機率降至 41%，週二支撐美元；此外，美元兌日圓續創三十四年新高後，日本財務大臣鈴木俊一重申密切關注外匯走勢，並稱必要時提供全面應對措施，在包括外匯在內的國際問題上，將抓住各種機會，必要時堅定表達立場，內閣官房長官林芳正亦表示匯率過度波動不可取，就外匯方面的各項措施做好準備，但地緣政治緊張局勢加劇引發避險需求，支撐美元兌日圓穩守 153.89 低點。

隨後美國商務部公布 3 月房屋開工降 14.7% 至年率為 132.1 萬戶及建築許可跌 4.3% 至年率達 145.8 萬戶皆呈萎縮，並據 3 月 FED 數據顯示，產能利用率為 78.4% 不及預期，但工業生產較前月增長 0.4% 符合預估值及製造業產出較前月成長 0.5% 較預期佳，而且 FED 副主席杰斐遜稱，若通貨膨脹未放緩，限制性政策將維持更長時間，推升美元兌日圓至 1990 年以來高點 154.78。預估今日美元兌日圓支撐於 154.30-50，阻力於 155.20-40。

◆EUR/USD

由於以色列表示將對伊朗上週末的襲擊做出回應，市場擔心引發中東地區更廣泛衝突，導致風險貨幣賣壓，並據昨日數據顯示中國第一季國內生產總值 (GDP) 較上年同期增長 5.3%，為三個季度最高，但 3 月數據包括房屋價格、規模以上工業生產及社會消費品零售總額表現皆遜於預期，而且中國當局可能在今年第二和第三季加大政策支持力度，以鞏固 GDP 增長率，衝擊澳幣及紐元觸及五個月低點，帶動歐元兌美元自 1.0653 高點下跌。

隨著數據顯示歐元區 2 月貿易順差激增至 236 億歐元，並據德國 ZEW 經濟研究機構調查 4 月經濟景氣指數升至 42.9，但經濟現況指數為負 79.2 遜於預期，另外歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，ECB 在 6 月預期的降息後，將以漸進方式繼續行動，ECB 總裁拉加德亦表示若不出現重大意外，將很快降息，而且國際貨幣基金組織 (IMF) 最新預測，德國消費者信心持續低迷，下調其今、明兩年經濟增長預估至 0.2% 及 1.3%，打壓歐元兌美元至 1.0599 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0620-40，支撐於 1.0540-60。

◆GBP/USD

週二英國國家統計局數據顯示，截至 2 月的三個月，英國失業率升至 4.2%，不含獎金的平均每週薪資所得則較上年同期放緩至 6.0%，創截至 2022 年 9 月的三個月以來最低增幅，而且英國央行 (BOE) 主管貨幣政策的候任副總裁隆巴爾代利稱，利率前景面臨雙重風險，打擊英鎊兌美元自 1.2471 高點下挫。隨著 BOE 總裁貝利指出通貨膨脹下降證據確鑿，問題是需要多少證據才降息，但市場預計 BOE 將在 8 月或 9 月首次降息，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2403 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2440-60，支撐於 1.2350-70。

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