META、IBM跌！棄股保債？CPO+印度忍者龜一起來飆！

台股在經歷昨日大漲後，今回檔修正，如節目預期，加權指數壓回打第二隻腳，指數雖然下跌，不過加權日 KD 黃金交叉，而且上市櫃漲停高達 30 家，代表多頭仍留有火種，台幣還是持續走貶，外資在台指期累計空單超過 17000 口，須留意外資籌碼的動向，台積電 (2330-TW) 舉辦 2024 北美技術論壇，發布最新的 A16 技術以及矽光子封裝技術，使今日相關族群逆勢上漲，個股皆漲在題材，印度資料中心公司追加 Nvidia AI 晶片訂單，印度電信營運商積極布建 5G 網路，台廠光通訊中繼接取設備 (DPU) 獲得印度電信業者青睞，DPU 可以放在住戶下水道內，解決電信業者痛點，接下來該如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/c-l64BVXUig

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ 恐慌指數 VIX+1.78%，使美股震盪，現階段美股上漲會遇到月線、季線反壓，不過道瓊、那斯達克與、費半日 KD 黃金交叉，代表多頭行情持續，Meta 公布 Q1 營收高於預期，但是盤後股價卻重摔，IBM 營收年增 1% 但低於市場預期，盤後股價也大跌，美股行情可能與公債有關，美美國財政部 24 日標售創歷史高的 700 億美元 5 年期公債，週四還有 440 億美元的 7 年期公債發行，本周五還有關鍵的 PCE 數據即將公布，因此一旦股票短期震盪大，就有機會使短期資金轉往短期公債市場上，進而解決因為不降息，造成政府高額債券利息的壓力，國際局勢變化多端，詳細分析政治、經濟、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

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【台積電大聯盟】先前已經預告台積電法說會後跟 CoWoS、HBM 有關個股仍可留意，台積電總裁魏哲家透露，CoWoS 製程今年產能將增加兩倍，但仍供不應求，也提醒投資朋友 CoWoS 設備概念股壓回後可找買點，今天又再次驗證。

AOI 設備廠易發 (6425-TW)：三天三根漲停板，3 月 EPS 達 0.91 元、年增 911%，3 月營收 2.1 億元為近期次高，台積電不斷擴充 CoWoS 產能，接下來的營收有望再創新高，2023 年 4 月營收僅 0.29 億元，準備進入五月要公布四月營收，持續關注其營收變化，易發以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場，相關產品也已拓展至歐美及東南亞市場，並成功切入 CoWoS 製程的 AOI 自動光學檢測設備，獲得國內多家半導體大廠採用，積極拓展第三代半導體的市場，與馬來西亞自動化設備製造商 Pentamaster 聯手切入晶圓檢測市場。

鑽石碟的中砂 (1560-TW)：公布 2024Q1 EPS 1.77 元，受惠大客戶先進製程對鑽石碟需求增加，成熟製程及記憶體客戶產能利用率也較去年回升，2024Q1 單月已有超過 3 萬顆出貨，公司已規劃年底前單月最大產能增加至 5 萬顆，為今年成長最高的事業單位，預估 Q2 營收看增、全年營收將恢復成長，此外中砂董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，總額新台幣 10 億元。

SK 海力士公布財報，Q1 營收高達 12.43 兆韓元 (約 90.2 億美元)，創下歷年同期新高，SK 海力士表示 Q1 受惠於應用於 AI 伺服器的 HBM 晶片大賣，也看到整體記憶體市場已走出低迷，預期未來幾個月將持續成長，本周為超級財報周，明天將迎來微軟、英特爾、Google 的財報，還有 FED 最關注的 CPI 指數，相關資訊都整理好放在徐老師 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【邊緣運算】

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉旗下的 Optimus 人形機器人，有望在 2025 年底前開賣，推升所羅門 (2359-TW) 結束處置後又是三天三根漲停板，今年輝達 GTC 展示所羅門 3D 視覺產品 AccuPick，所羅門透過導入輝達 Isaac Manipulator，希望能將生成式 AI 快速運用在工業領域上。

台積電計畫在 2025 年完成矽光子 (CPO) 前期的支援小型插拔式連接器 COUPE 驗證，接著於 2026 年整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件(CPO)，將光連結直接導入封裝中，完成 AI 先進封裝的革命性關鍵技術。

訊芯 (6451-TW)：公布 3 月營收 3.04 億元、月增 20.5%，AI 浪潮下，CPO 已經成為關鍵技術，訊芯強勢布局矽光子(SiPh) 先進封裝，並已掌握博通等網通晶片大廠訂單，今年貢獻看增。

上詮 (3363-TW)：看好 CPO 需求可期，目前也正與國際大廠合作光通道與 IC 連接技術，市場先前就傳出，上詮正與台積電合作開發 CPO 技術，有機會取得輝達(NVIDIA) 訂單，也持續投資布局智慧光纜生產，搶攻美國政府推動寬頻基礎建設的訂單。

創威 (6530-TW)：為此族群高毛利的個股，3 月營收 2518 萬元、月增 34%，主要產品為光收發模組及光學次模組，早期營運以 ODM 為主，近年來自有品牌比重已超過 50%，帶動毛利率顯著提升 (2023Q4 毛利率 43.39%)，輝達新一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，光是 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加，若算力持續提升，需求量更是難以估算。

大行情，勿小做！

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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