台積電營收利多！520前台股還有新高！？航運啟航繼續飆!五月必漲族群是它?

降息預期帶動美股轉強，星期四美股由道瓊指數上漲 0.85% 領漲四大指數，開拓重工 (CAT-US)+2.12% 與家得寶(HD-US)+2.54% 領漲道瓊成分股。亞馬遜(AMZN-US)+0.8% 與蘋果(AAPL-US)+1% 領漲科技巨頭股，輝達(NVDA-US)-1.84% 與博通(AVGO-US)-1.49% 領跌半導體股，摩根史丹利(MS-US)+2.58% 與美超微(SMCI-US)-2.79 分別領漲 / 領跌大型股。美國公布初領失業金人數意外上升至八個月新高，市場降息預期升高，激勵美股同步翻紅。因安謀(ARM-US) 全年展望不如預期，造成美股半導體與 AI 股相對弱勢，但仍有亞馬遜創歷史新高激勵美科技股盤中翻紅。

本週台股周 K 連三紅，上漲 378 點，距離歷史新高 20883 點，僅差 118 點。台股受惠金融指數補漲創下歷史新高，搭配台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、鴻海(2317-TW) 與廣達 (2382-TW) 整齊反彈，推升大盤強勢挑戰歷史新高。

下週台股重點以外資回補力道強弱，決定台股有無機會挑戰 21000 點大關。受惠台積電 4 月營收年增 59.6%，月增 20.9% 的好成績，2360.1 億元營收創下歷史次高營收紀錄，下周台積電挑戰歷史新高，連帶推動指數創高機會極高。創高過程仍需觀察市場資金流向，電子成交比重未回到 65% 以上，預期資金仍在傳產、金融與電子股快速輪動居多。

下周族群重點觀察，隨著第一季財報公布尾聲，留意財報效應造成股價波動。00940 新增成分股出籠，新增與刪除成分股引起土洋對作。受惠運價強勢，航運族群如長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 滾量轉強，520 政策題材加溫，太陽能、風電與重電儲能有發動機會，可留意碩禾(3691-TW)、國碩(2406-TW)、上緯投控(3708-TW)、大同(2371-TW)、亞力(1514-TW)。電子族群因主流不明，仍以次題材輪動為主，留意機器人、記憶體、AI PC 與手機零組件表態力道。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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