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COMPUTEX展 聚焦AI PC供應鏈

理財周刊 2024-05-17 07:28

文.林澤義

台北國際電腦展 (COMPUTEX) 即將於六月初正式登場,延續年初美國 CES 主軸五大亮點,背後都圍繞著 AI 各項應用,再觀察此次包括超微 (AMD) 等四大咖 CEO 的主題演講內容,全數聚焦在 AI PC 布局與新應用上。

去年生成式 AI 雲端伺服器爆發,激勵台股大盤指數攻漲兩千點,供應鏈相關個股平均漲幅都在 30% 以上,理周投研部認為,目前大盤指數處於高檔,欲再有千點漲幅不易,但欲跌也不容易,因此趁著電腦展聚焦 AI PC,從電源管理 IC、記憶體、高速傳輸、散熱到組裝、品牌等值得留意與著墨。

延續今年 CES 主軸  聚焦 AI 應用

首先來看看四大 CEO 將在 COMPUTEX 的主題演講內容。超微執行長蘇姿丰將探討 AMD 如何攜手合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破 AI 與高效能運算領域的極限。高通 (Qualcomm) 執行長 Cristiano Amon 將展示使用者可從新一代 PC 中獲得的 AI 加速體驗,及實現這些體驗所需的技術創新。Intel CEO Pat Gelsinger 將展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算產品,將 AI 融入到開放式生態系當中,讓創新技術得以普及,實現 AI 無所不在。聯發科執行長蔡力行將發表現今的 AI 運算,讓使用者體驗更加個人化且直覺。大家應從中觀察到生成式 AI 已快速從雲端應用,大舉朝邊緣端應用邁進,且剛好接續前兩年疫情所造成 PC 與 NB 的滯銷庫存與調整,AI PC 的出現勢必掀起一波高換機潮。

根據研調機構 Canalys 的數據顯示,AI PC 將在 2025 年成為市場主流產品,2026 年 AI PC 銷售佔整體 PC 銷售的一半以上,並在 2027 年達到 60%,也就是每三台筆電中就會有兩台為 AI PC,年複合成長率更上看 94%,並預估至 2028 年全球 PC 產值將上升至約 2,890 億美元,年複合成長率達 9.1%。

另一個重點則是 AI 關鍵硬體創新,從前端算力到終端生成,生成式 AI 需龐大的算力需求硬體支援,將成為生成式 AI 發展的關鍵助手,帶動從產業到消費全新發展可能性。而每次論壇議題的設定,都可以觀察到科技產業未來的發展趨勢,應該也深刻感受到 AI 浪潮已經悄悄地改變產業發展的面貌。

生成式 AI 當道  AI PC 成最大亮點

人工智能的發展一直是科學家關注的焦點,2016 年 3 月,Google 所開發的 AlphaGo 與韓國世界頂尖棋手的圍棋對戰,掀起了全球對於人工智能的一波狂潮,當時也是 AI 技術的重大突破的里程碑,讓人們對於人工智能的充滿想像空間。直至去年聊天機器人 ChatGPT 的誕生,直接引爆市場對 AI 的關注度,也讓包含 Apple、Meta、Amazon 等全球科技大廠,爭先投入資源發展 AI,也是今年 CES 主軸五大亮點,背後都圍繞著 AI 各項應用而生。

相較於以往 AI 發展多以伺服器與晶片製造相關領域為主,全球晶圓製造龍頭台積電 (2330) 股價由去年初 448.5 元開始起漲,一度最高來到 826 元,波段漲幅接近八成,更帶動加權指數屢創新高,自從台股突破三十年前歷史高點 12682 點後,這波 AI 浪潮讓台股變得不一樣了,已經突破一個大的箱型整理區間,後續 AI 周邊商機已如雨後春筍般相繼而生,將有望帶給相關產業爆發力的成長。

圖片來源:Pixabay

來源:《理財周刊》1238 期

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