京東集團(09618)發售可換股優先票據,籌最多20億美元

　　《經濟通通訊社22日專訊》京東集團-SW(09618-HK)公布,發售本金總額合計17.5億元(美元.下同)的2029年可換股優先票據,票據將為優先、無擔保債務,且按0.25%的年利率計息,票據將於2029年6月1日到期。該集團已向票據發售初始買方授出30天內行使選擇權,以增購本金總額最多2.5億元的票據,發行金額升至20億元。

　　該集團指,票據初始轉換率為每1000元票據本金可轉換為21.883股美國存託股,每股美國存託股換股約45.7元,較昨天在港收市價調整後溢價約35%。在票據定價的同時,該集團計劃在透過一名初始買方進行場外私下協商交易中向若干票據買方回購約1400萬股美國存託股,亦可能於票據定價後,在公開市場上不時回購額外A類普通股及╱或美國存託股。

　　該集團指,計劃將票據發售事項募集資金淨額用於回購股份、海外業務拓展、供應鏈網絡完善及補充流動資金。(wh)