阿里巴巴(9988)擬發行可轉換優先票據,集資最多50億美元

　　《經濟通通訊社24日專訊》阿里巴巴-SW(09988-HK)公布,擬發行本總額為45億元(美元.下同)於2031年到期的可轉換優先票據,預計將授予票據的初始購買者額外購買最多5億元本金總額的票據的選擇權,並可在票據發行日起13天內行使相關選擇權,即本金總額最多50億元。

　　該集團指,有意將票據發行所得資金淨額用於購回若干美國存託股份、進一步股份購回提供資金,以及為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。票據將為一般優先無抵押責任,將於2031年6月1日到期。該集團指,預計將就票據定價與一個或多個初始購買者訂立限價看漲交易,而限價看漲交易預期能減少票據轉換時對股份潛在攤薄等,倘若初始購買者行使購買額外票據選擇權,該集團預計會將額外票據出售所得募集的部分資金淨額用於與選擇權方訂立額外限價看漲交易,並以餘額按現有股份購回計劃提供資金進行進一步股份購回。

　　此外,該集團指,由於預期對整個交易的預計初始對沖值進行購回,預期將以昨日每股美國存託股份最後成交價格作為同步購回之購入價格。除同步購回外,該集團亦可能在票據定價後,在公開市場對美國存託股份及╱或普通股進行額外購回。(wh)