阿里巴巴:發可換美國存託股份票據年息0.5%,換股溢價三成

　　《經濟通通訊社24日專訊》阿里巴巴(09988-HK)公布向合格機構買家的人士私募發行本金總額為45億美元於2031年到期、利率0.50%的可轉換優先票據,亦授予初始購買者額外購買最多5億美元票據的選擇權,自票據發行日13天內行使相關選擇權。票據發行預計將於5月29日交割。

　　該公司有意將票據發行所得募集資金淨額用於:(1)根據公司現有股份購回計劃,以每股美國存託股份80.8美元(為昨日每股美國存託股份(ADS)於紐約證券交易所的最後成交價格)的價格購回約1480萬股美國存託股份(每股代表8股普通股);(2)為進一步股份購回提供資金;以及(3)為訂限價看漲交易資金約5.74億美元。

　　票據的初始轉換率為每1000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份,相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元,比該公司美國存託股份於紐約交易所的最後成交價格(即80.8美元)約30%的溢價。(mh)