‌
‌
‌
‌
‌
美股

〈新股IPO〉美國鋁材生產商Novelis即將在紐交所掛牌 擬募資近10億美元

鉅亨網編譯段智恆

AI gen LogoAI新聞摘要
  • 根據外媒周二 (28 日) 報導,美國鋁材生產商 Novelis 計劃在美股首次公開發行 (IPO) 募集高達 9.45 億美元的資金,這可能是對美股 IPO 市場的又一場考驗。

根據外媒周二 (28 日) 報導,美國鋁材生產商 Novelis 計劃在美股首次公開發行 (IPO) 募集高達 9.45 億美元的資金,這可能是對美股 IPO 市場的又一場考驗。

cover image of news article
〈新股IPO〉美國鋁材生產商Novelis即將在紐交所掛牌 擬募資近10億美元(圖:REUTERS/TPG)

Novelis 是印度億萬富翁柏拉 (Kumar Mangalam Birla) 旗下鋁業公司 Hindalco Industries Ltd. 所擁有。根據周二的文件顯示,Novelis 計劃以每股 18 至 21 美元出售 4,500 萬股股票,IPO 後 Hindalco 將持有該公司 92.5% 的股權。

根據 Novelis 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 文件中列出的流通股,按照每股 21 美元價格計算,該公司市值約為 126 億美元。

‌

據了解,Novelis 十年來一直在努力提高產能,為全球最大的鋁回收商,在北美、歐洲、亞洲、南美經營著 14 間廢料加工廠。該公司曾在今年 2 月表示已向監管機構秘密提交上市申請,根據當時的文件,Hindalco 在 2007 年以包括債務在內的約 60 億美元估值收購 Novelis。

Novelis 約 42% 的全球競銷售額來自北美,根據該公司近期公布截至 3 月的財報顯示,上季淨利報 6 億美元,年減 9.5%。不過包括 Norsk Hydro ASA 和美鋁 (AA-US) 在內的同業也披露同期黯淡的獲利。

由於利率上升、通膨和地緣政治緊張局勢打壓了 Novelis 部分產品的需求,尤其是在建築和建築等領域,該公司的業績出現下滑。為了應對能源、貨運和勞動力成本上升,該公司已在所有業務中實施成本控制措施,但警告可能無法無限期地減輕投入價格上漲的影響。

此次 Novelis 在紐交所上市由摩根士丹利 (MS-US)、美國銀行(BAC-US)、花旗集團(C-US)、富國銀行(WFC-US)、德意志銀行和蒙特婁銀行(Bank of Montreal) 共同擔任承銷商。

‌
‌
section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌