季底結帳再拉高，7月資金去這裡？政策題材續發威，三大題材接棒新主流?

周四美股四大指數漲跌互見，市場靜待經濟數據與總統大選辯論。美股由費半指數下跌 0.57% 領跌四大指數，美光 (MU-US)-7.12% 與輝達 (NVDA-US)-1.91% 領跌半導體股；亞馬遜 (AMZN-US)+2.19% 與 Google(GOOG-US)+0.8% 領漲科技巨頭股，Adobe(ADBE-US)+3.42% 與美超微 (SMCI-US)+7.12% 領漲大型股。周四美國經濟數據多數不如預期，一度激勵美股小幅開高，但美光領跌導致輝達等半導體股弱勢，搭配市場觀望總統候選人辯論與周五通膨數據，美股陷入量縮整理。盤中美股在亞馬遜等科技巨頭股創高帶動下，本周仍緩步走高。

周五為台股第二季最後一個交易日，台股權值 F4 全面上漲，台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 領軍，台股百花齊放。然而台股融資水位仍偏高，且外資期貨空單仍維持 2 萬口之上，美股輝達暫時沒有更大利多，帶動股價繼續創新高，台股相關供應鏈也將於季底結帳後，進入休息整理期，盤面上資金逐漸轉入非電題材股，如太陽能、生技、軍工等。

綠能族群中，除上半年漲翻倍的重電股，華城 (1519-TW)、士電(1513-TW)、亞力(1514-TW) 外，太陽能族群為綠能中位階相對低之類股，近期由雲豹能源 (6869-TW) 領軍帶動，一周漲幅 37%，相關太陽能股如達能 (3686-TW) 本周也大漲近 30%，其餘類股如茂迪 (6244-TW)、國碩(2406-TW) 也都在本周出量創高，綠能族群有望在下周成為盤面焦點之一。航運股六月陷入盤整，然而觀察到德魯里 (Drewry) 世界貨櫃運價指數 (WCI) 本周再漲 4%，且上海集裝箱指數 (SCFI) 本周再漲 7%，6 月營收即將公布，航運三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)，資金可望於下周開始卡位，有利於股價推升再創波段高。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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