7月低基期股︰欣興、群創、同欣電

台股本週很明顯是高檔震盪格局，多頭很強但整理的雜音也跟著浮現，本週最關鍵的就是鮑爾態度軟化，至於鮑爾為什麼放鴿？在禮拜四晚上公佈的 CPI 數據給出了答案。6 月 CPI 及核心 CPI 分別年 + 3% 及 + 3.3%，兩者皆低於預期，讓 9 月降息機率飆升至 93%，而如果真的開始降息，市場的表現會先下後上，但此表現會提前反應，不會等到真的降了才跌，所以週四美股除道瓊小漲 0.08% 外，其餘三大指數下跌 0.8%~3.4%，是近期較大的跌幅。

即使如此、即使美股週四一片慘綠，但中小型成份的羅素 2000 卻上漲 3%，顯示法人資金並未全面徹退，還在中小型個股中尋找機會，其實台股也是差不多的情況，近期我會建議投資人全面轉往中小型個股，權值股如台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 到這裡都已經漲很多了，不必把資金全部押注，應該分散資金去尋找低基期的股票。

欣興 (3037-TW) 為昔日的 ABF 載板三雄，與景碩 (3189-TW)、南電(8046-TW) 齊名，而其中又屬欣興最具備代表性。此前 ABF 載板之所以委靡不振，主要還是智慧型手機市場的縮減，然而到了今年，蘋果即將推出主打 AI 性能的 IPhone16，市場期待蘋果新機帶動 PCB 族群下半年營運，而 ABF 載板也屬於受惠的一方，這讓低基期且具備題材的欣興，充滿了想像空間，再者欣興今年 1-6 月營收 542.8 億元，年增 4.79%，基本也有提升，後續是可以期待的。

群創 (3481-TW) 做為面板雙虎與友達 (2409-TW) 齊名，但群創本身更有話題性。外資在 11 號時小買台股 12.58 億，其中面板雙虎被買逾 5 萬張，其中又以群創最受寵，被外資敲進 3.6 萬張，買進為單日成交量最大。群創第 2 季營收推估 569 億元，季增 12.6%、年增 3.2% 為近三季單季新高，同樣低基期、同樣有基本面的成長幅度，群創我認為是具備上漲空間的股票。

同欣電 (6271-TW) 也是被投資人遺忘許久，但同欣電在幾年前也是熱門股，同欣電為國內利基型多晶模組封裝之領導廠商，也是國內最大規模的「陶瓷電路板」製造商，這陶瓷電路板題材較為獨特，可以說同欣電寡占此題材，而同欣電的事業除了陶瓷電路板外，還有高頻無線通訊模組(PA 模組)、混合積體電路模組(MEMS 封裝)、系統整合模組(SIP)，三者也同樣具備話題性，6 月營收 10.54 億元，較 5 月成長 4.1%，與去年同期相比為年增 12.1%，與群創、欣興具備同樣的優勢。

文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師

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