Ai需求刺激資料中心加速建置,四商機明確的投資機會: 台達電、元晶、康舒、森崴能源、中興電
鉅亨研報 2024-07-14 09:10
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〈AI 耗電造成碳排放增加,資料中心跟企業急找綠電〉
隨著 AI 技術的快速發展,碳排放量顯著增加,谷歌在 7 月 2 號公布的 2024 年環境報告中指出,AI 需求推動資料中心的能源消耗大幅增加,導致 2023 年的溫室氣體排放量達到 1430 萬噸碳當量,比前一年增加 13%,比 2019 年成長了 48%,反應出 AI 技術對能源的巨大需求,科技巨頭為了實現 2030 年淨零碳排的目標,加劇了對綠色能源的需求,以 Google 為例,在台灣與貝萊德候基礎設施投資事業體展開合作,協助推動 1GW 的太陽能資產建設,加速電網轉型,此外也透過購電合約從建置案中採購高達 300MW 的太陽能,支援其在台灣的資料中心園區營運用電需求。
隨著數十座新資料中心的在台建設的計畫陸續啟動,這些資料中心需要穩定且環保的電力供應,綠色能源成為首選,也為廠辦工程業帶來了龐大的商機,輝達、AMD 和亞馬遜 AWS 等公司在台灣設立研發中心或資料中心,這些新設施將擴大對綠電的需求,根據數據台灣目前的綠能發電連供應一家台積電 (2330-TW) 都不足,況且台積電還要在設廠,為了符合國際 ESG 要求,台灣企業急找綠能發電來源,和碩董事長童子賢表示希望政府重新考慮使用新核能。
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〈綠電與儲能市場的發展 台股綠電儲能商機股如何操作請跟上陳智霖分析師〉
AI 資料中心正在美國各地建設,資料中心將化身為 “吞電巨獸”,為美國電網帶來巨大負荷,到 2030 年,美國資料中心的用電量可能相當於 1.5 億輛電動車的用電量,儲能業務顯得格外重要,近期儲能市場的快速發展也帶動了 Tesla Energy 在 2024 財年的營收將超過 70 億美元,到 2025 年利潤率甚至可能會超過特斯拉汽車業務,估計到 2030 年有約 1300 億美元的估值。
台達電 (2308-TW) 帶領全體會員買進公開操作證據
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綠電加上儲能業務大爆發,台達電 (2308-TW) 積極推動電網級儲能系統,預計 2024 年儲能業務將有倍數成長,元晶 (6443-TW) 積極拓展光電與儲能系統,屏東大慶儲能案場的 9MW 項目,就是目前全台配電級單一最大的儲能項目,其他像是康舒(6282-TW)、飛宏(2457-TW)、森崴能源(6806-TW)、華城(1519-TW)、中興電(1513-TW)、士電(1503-TW)、亞力(1514-TW)、台泥(1101-TW)、錸寶(8104-TW) 等業者也紛紛切入儲能領域,賴總統上任之後,台灣作為全球 AI 發展的重要基地,綠能政策的發展持續,而儲能會是未來台灣綠能政策發展的重點,能夠在儲能領域取得入場券的公司,有機會成為下一波接力上漲的族群,相關類股如何操作,建議投資人換上富人的思維,股市險惡不要單打獨鬥,跟上具備專業及誠信的陳智霖分析師,先免費下載陳智霖分析師 APP 來體驗每週的精選操作名單,透過老師獨家的盤中數據來指引你方向,關於最新的行情看法您可以點選下方影音收看老師最新的直播節目。
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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧
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