【鑫攻略早報】美股資金大轉換，保瑞、青雲、華榮、佳龍

週五美股收盤四大指數均漲，不過如老師所言，美股的廣度變寬，這讓道瓊工業指數再度攻上 40000 大關，並且創下歷史新高。本週開始市場的焦點都在上季的財報。道瓊週五上漲 0.6%，標普 500 指數上漲 0.5%，科技股那指漲 0.6% 費半上漲 1.3%。總計一週下來，道瓊週漲累計上漲約 1.6%，標普指數週漲 0.5%，那指週漲 0.6%，費半週漲 2.1%。由於上週四的 CPI 遠低於預期，市場對 9 月降息的預期機率已達 85% 以上。美元指數快速回落，週跌近 0.8% 現報在 104.1，美國債指標利率回跌至 4.187%。紐約黃金週漲 2.7% 再度突破 2400 美元 / 盎司，逼近歷史高點。紐約原油週跌 1.5%，比特幣似乎走出利空，一週反彈逾 5%，現報 61000 美元 / 枚。台股週五夜盤指數上漲約 240 點。

最值得留意的是，週日美國共和黨總統候選人川普，在造勢活動中遭槍擊受傷，政治的動盪是否會影響美股? 須觀察!

其他重要個股，週五多家金融巨頭公佈了財報，未能交出讓投資者滿意的業績預期，大型銀行股集體下跌。在科技股方面，蘋果 (AAPL-US 漲 1.3%，微軟(MSFT-US) 跌約 0.3%，META-US 續跌逾 2.7%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.3%，谷歌 (GOOG-US) 跌 0.3%。輝達 (NVDA-US) 前日大跌 5.5%，週五反彈 1.4%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 正式納入那指 100 指數成份股股價反彈 2.3%，7/22 日盤前生效，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌約 0.2%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.3%，記憶體大廠美光 (MU-US) 反彈 2.5%，台積電 ADR(TSM-US)漲 1.5%，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.0%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲近 3.0%，戴爾 (DELL-US) 跌 0.8%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌漲 1.6%，禮來 (LLY-US) 漲 1.5%，股價再創歷史新高。BDI 指數週漲 1.5%，不過上海集箱指數上週小跌 1.6%，終止了連 13 漲。如同老師之前所說的降息利多在小盤股尤其是非電子，以生技、工業、區域銀行為主的羅素 2000 指數一週大漲 6% 是 2022 年來新高，科技股轉入次產業的生技股，那斯達克 NBI 生技指數週漲 6.7%，也創 2022 年來新高。

回到台股，受到上週四美股費半大跌的影響，台股週五盤中一度跌逾 600 點，收盤加權指數跌 473 點，跌幅為 1.9%。台積電 (2330-TW) 跌 3.7%，如果以輝達的位階來比較台積電回到千元附近也算合理，在對比與台股相關連動的美股電子股，投資朋友短線應先避開，台股的散熱和 AI 伺服器相關個股，而美股科技即將面臨接下來的美科技股的超級財報，是決定科技是否再起的關鍵。

如前所述，美股的輪漲勢態明顯，目前最被看好的是生技股，美股大藥廠如禮來 (LLY-US) 持續創歷史新高，那斯達克 NBI 生技前 3 大權重股，再生元製藥 (REGN-US) 道瓊成分股安進生技 (AMGN-US) 和福泰製藥 (VRTX-US) 股價都不斷創歷史新高。可以預見 NBI 突破歷史高點是遲早的事。台股本月的亞洲生技大展 (7/25~7/28)，本週應是台股的焦點，重點仍在三檔上市生技股，權王藥華藥(6446-TW) 和股王保瑞 (6472-TW) 和營收規模最大的美時(1795-TW)，藥華藥和保瑞持股可續抱，美時上週利用拉回老師建議會員買進。生技大展的重點在 AI 生技，看好與廣達合作的長佳智能(6841-TW)。

生技股是我們鎖定的信賴產業，另外就是重電概念股，鎖定的是亞力 (1514-TW) 和華榮 (1608-TW) 森崴能源 (6806-TW)，其中華榮(1608-TW) 週五拉出漲停，線型上是起漲的開始。

而電子股最看好的仍是矽光子 (CPO) 概念，指標光聖 (6442-TW) 今年已漲逾 5 倍，若從基本面來分析，反而看好補漲的波若威 (3163-TW) 和華星光(4979-TW)，美對中科技制裁力度加大，但陸股蘊釀反彈，受惠轉單效的晶片，看好威盛(2388-TW)。比特幣近日雖利空頻頻，但上週比特幣 ETF 資金淨流入 11 億美元，是 5 月份以來最大的單週流入，川普遇刺當選機率大增，而共和黨最新黨綱草案更直言要『要終結對加密貨幣的打壓』，概念股可留意青雲(5386-TW)。

美元大幅回落，黃金價格幾乎要挑戰歷史新高，有利於金屬原物料，概念股佳龍 (9955-TW) 金益鼎 (8390-TW) 和華榮 (1608-TW) 是老師近日推荐的個股。週五佳龍和華榮都攻上漲停，至於海運股投資朋友可以看老師 YT 的分析。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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