台積、鴻海、廣達休息誰接棒? 繼矽光子、光學股後這族群又是全新的機會!
江國中分析師(摩爾投顧) 2024-07-15 10:10
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上週美國公佈密大消費者信心指數及 PPI 年增率,數據皆維持正向,加上美國 6 月 CPI 數據降溫超乎預期下,這代表市場期待的降息就快要來了 (目前有 7 成以上機會 9 月會降息)。而在真正降息之前,也就是 7 月~ 9 月,這段升息循環結束、確定要降息,但還沒真正降息的期間,配合經濟溫和增長、低利率、低通膨及低失業率,這種不太冷、不太熱的經濟狀態,這可是真正懂股市的主力,夢寐以求的美好時光呢!請記住,江江之前已多次預告,等到第 2 次降息,才需要高度提防風險 (12 月),現在股市還有好幾個月的時間處在多頭領域,投資人務必把握邪惡 5 波的獲利機會。
再看技術面,上周台股受到美股高科技股重挫影響,出現明顯的回檔。技術面上雖出現「孤島夜星」不利多頭的訊號,但大家要了解,技術面:型態>均線>K 線,台股形態上仍是底底高、頭頭高的上升趨勢型態;均線部分則是呈大多頭排列,月線、季線同步上彎助漲。加上上周五台股大跌,先前漲多的半導體設備、光通訊大回檔下;多頭資金立馬點火傳產,包括占權值的金融和電線電纜、營建、製鞋股等個股皆逆勢走揚,並未出現全面大跌走勢。以上皆已證明台股僅是漲多的回檔,台股依然是多頭。
再看個股:本周的重頭戲就是台積電 (2330-TW) 週四法說會了,隨著第三季旺季來臨,台積電高階的 3、5 奈米迎來全速運轉,全年營收指引將超越高標水準,我們預期台積電將在法說會上釋放更多的樂觀訊息。不僅如此,根據最新的園區訊息亦顯示:電子最強補庫存週期已經來了!2024 年 Q1 半導體存貨天數降到 83 天;2024 年 Q2 存貨天數極可能降到 80 天以下,這已接近 2020~2022 庫存循環 71~106 天的低檔水準。這代表半導體庫存已去化到合理水準,近期園區也明確看到客戶重啟投片。園區還說:整體電子零組件需求也上升,6 月電子零組件出口年成長達 7%,伴隨未來 AI 新終端產品推出,科技業下半年即將迎來新一波的補庫存需求,這就是真正基本面利多最扎實 + 最會漲的時間。
所以,本周當市場高度質疑股市漲太多、出現漲多拉回的同時,千萬別看到「黑影」就把手上的好股賣掉。很多時候都是你賣掉了賺錢的股票後,結果股價並未下跌,而是持續上漲,錯失了黑馬飆股 + 賺大波段的機會。再次提醒:台股在基本面有強撐下,補庫存,加上新品推出將是台股下半年最大的上漲動能,台股還有很大上漲空間。投資人若想趁這波整理買進下波主升股。想進一步了解江江最新鎖定的主升股是誰?想了解還未起漲的潛力主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入 + 鎖定 Line@粉絲團關注。手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @,將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師
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