台積、鴻海、廣達休息誰接棒？ 繼矽光子、光學股後這族群又是全新的機會！

上週美國公佈密大消費者信心指數及 PPI 年增率，數據皆維持正向，加上美國 6 月 CPI 數據降溫超乎預期下，這代表市場期待的降息就快要來了 (目前有 7 成以上機會 9 月會降息)。而在真正降息之前，也就是 7 月~ 9 月，這段升息循環結束、確定要降息，但還沒真正降息的期間，配合經濟溫和增長、低利率、低通膨及低失業率，這種不太冷、不太熱的經濟狀態，這可是真正懂股市的主力，夢寐以求的美好時光呢！請記住，江江之前已多次預告，等到第 2 次降息，才需要高度提防風險 (12 月)，現在股市還有好幾個月的時間處在多頭領域，投資人務必把握邪惡 5 波的獲利機會。

再看技術面，上周台股受到美股高科技股重挫影響，出現明顯的回檔。技術面上雖出現「孤島夜星」不利多頭的訊號，但大家要了解，技術面：型態＞均線＞K 線，台股形態上仍是底底高、頭頭高的上升趨勢型態；均線部分則是呈大多頭排列，月線、季線同步上彎助漲。加上上周五台股大跌，先前漲多的半導體設備、光通訊大回檔下；多頭資金立馬點火傳產，包括占權值的金融和電線電纜、營建、製鞋股等個股皆逆勢走揚，並未出現全面大跌走勢。以上皆已證明台股僅是漲多的回檔，台股依然是多頭。

再看個股：本周的重頭戲就是台積電 (2330-TW) 週四法說會了，隨著第三季旺季來臨，台積電高階的 3、5 奈米迎來全速運轉，全年營收指引將超越高標水準，我們預期台積電將在法說會上釋放更多的樂觀訊息。不僅如此，根據最新的園區訊息亦顯示：電子最強補庫存週期已經來了！2024 年 Q1 半導體存貨天數降到 83 天；2024 年 Q2 存貨天數極可能降到 80 天以下，這已接近 2020~2022 庫存循環 71~106 天的低檔水準。這代表半導體庫存已去化到合理水準，近期園區也明確看到客戶重啟投片。園區還說：整體電子零組件需求也上升，6 月電子零組件出口年成長達 7%，伴隨未來 AI 新終端產品推出，科技業下半年即將迎來新一波的補庫存需求，這就是真正基本面利多最扎實 + 最會漲的時間。

所以，本周當市場高度質疑股市漲太多、出現漲多拉回的同時，千萬別看到「黑影」就把手上的好股賣掉。很多時候都是你賣掉了賺錢的股票後，結果股價並未下跌，而是持續上漲，錯失了黑馬飆股 + 賺大波段的機會。再次提醒：台股在基本面有強撐下，補庫存，加上新品推出將是台股下半年最大的上漲動能，台股還有很大上漲空間。投資人若想趁這波整理買進下波主升股。想進一步了解江江最新鎖定的主升股是誰？想了解還未起漲的潛力主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入 + 鎖定 Line@粉絲團關注。手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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