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台股

【量大強漲股整理】台股止穩向上領先預告後,權值股有機會續攻,關鍵是,利基型股如何挑?

鉅亨研報 2024-08-06 17:42

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【量大強漲股整理】台股止穩向上領先預告後 (圖:shutterstock)

加權指數,今日開高震盪走高,終場上漲 670.14 點,收在 20501.02 點,成交量 6399 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 234.92 億,投信買超 135.86 億,自營商賣超 117.13 億,三大法人合計買超 262.66 億,其中,投信連 25 買,累計 1705.84 億。


美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 2.6%,標普 500 指數下跌 3%,納指下跌 3.43%,費半下跌 1.92%,上周五疲軟的美國非農就業報告,引發市場對美國經濟健康的擔憂進而引起市場拋售,美股四大指數昨晚開盤重跌,但隨即紛紛反彈,甚至收紅 K 棒,顯示買盤力道湧現,有望開始止跌反攻,(AAPL-US) 蘋果,下跌 4.82%,收在 209.27 美元,股神巴菲特將手上的蘋果持股減半,造成投資人紛紛減碼蘋果;台股方面,加權指數,終場上漲 670.14 點,收在 20501.02 點,這兩天已經陸續出現數個止跌訊號,例如近期強勢的營建族群已經補跌,單日跌停家數已經大幅增加,已經出現 6500 億大額成交量,昨日節目跟文章中領先預告,昨日的跌點來到千點,絕對會融資減肥超過百億元,如今更是驗證佳螢的看法! 不僅昨天晚上的融資餘額大減 183 億,甚至今天盤中更出現反彈 + 4.6%,通通驗證佳螢的看法!

預期台股在權值股多數反彈上漲後,將會陸續帶動不同族群反彈上攻,展開一段上漲行情。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 7.98%,收在 880 元,摩根士丹利分析師指出,台積電確認漲價,加上 AI 資本支出持續增強,都會是關鍵的股價催化劑,2025 年可望實現大於 55%的毛利率,並且在 2028 年到 2030 年之間,在其海外晶圓廠的生產達到經濟規模後,將毛利率逐漸提升到接近 60%的毛利率水準,認為台積電目前的價格具有吸引力,給出台積電「加碼」評等;(2317-TW) 鴻海,下跌 0.3%,收在 167.5 元,7 月營收為 5,724 億元,月增 16.6%,年增 21.9%,為歷年同期新高,鴻海表示,基於目前已經進入下半年旺季期間,營運將逐漸加溫,展望第三季營運將會有季增及年增的表現;(2454-TW) 聯發科,上漲 8.48%,收在 1075 元,市場近期傳出,聯發科將發表的年度 5G 旗艦晶片天璣 9400 價格將提高,採用 3 奈米製程生產,搭配全大核架構,將帶來性能與能耗上的顯著提升。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光,上漲 4.27%,收在 2684 元,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭,大立光將明顯受惠,目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料,搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機,不僅 5 分鐘就能充飽電,而且壽命長達 20 年,7 月合併營收為 54.3 億,月增 34%,年增 54%,連續 12 個月營收年成長,多數法人持續上調目標價,最高上看 3980 元。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動,上漲 9.18%,收在 37.45 元,全球傳動表示,先前產業狀況仍不明朗,大多以急單為主,而近期已逐步回到正常下單模式,目前訂單能見度約 2 個月,有些產量有限的產品則可看到 4 個月,法人估算,隨著稼動率回到 8 成,Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上,加上無存貨損失影響,Q3 起本業將可轉盈,下半年獲利可望較上半年明顯改善,加上鶯歌廠處分利益挹注,全年有機會拚轉盈。

(3019-TW) 亞光,亮燈漲停,收在 87.5 元,7 月營收為 22.24 億元,創 2011 年 9 月以來的單月新高,月增 5.4%,年增 43.6%,法人指出,亞光受惠車載鏡頭持續出貨,加上市場庫存逐漸去化完畢,推升營運動能,預期下半年營運可望持續成長,(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線,傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色,有望成為未來的強勁成長動能。

(2308-TW) 台達電,上漲 6.27%,收在 373 元,受惠 AI 高速成長趨勢,AI 伺服器營收佔比持續提升,目前也是美系 Tier 1 CSP AI 伺服器電源最大供應商,因為功率提升,單價也提升,有助於營收和獲利雙雙成長,台達電更具備完整的水冷散熱解決方案,雖然目前整體營收貢獻還不到 1%,但預計 2024Q3 開始小量交貨,2025 年就會明顯放量貢獻營收。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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