倍力:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/08/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

倍力資訊股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣300,000仟元

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:詢價圈購

12.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關

主管機關奉核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

相關主管機關奉核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報相關主管機關奉核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日

，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)為配合本次無擔保轉換公司債籌資計劃之相關發行作業，擬授權董事長核決及

簽署相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計

可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指

示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。