從WBTC業務模型,看其技術升級必要性
BlockBeats 律動財經 2024-08-12 18:30
背景
近日關於 WBTC 項目控制權轉移而引發了廣泛的社區討論和擔憂。
作者在區塊鏈基礎設施方向建設多年,親自建設了中心化 Wrapped Token 系統,和基於 MPC 的託管平台,當前正在建設比特幣原生驗證能力。
本文中,作者將會回顧事件的脈絡,主要涵蓋多方的實際舉動和反饋,呈現事實本身。
作者基於實際系統建設經驗,為 Wrapped BTC 的產品抽象了一個簡單的架構和安全模型。
接下來作者根據免信任的程度來劃分不同的產品的技術方案,指出基於比特幣原生驗證能力的 wrapped 技術方案是未來方向。
事件回顧
當事人
• WBTC
https://wbtc.network/
實現了超過 150K BTC(價值超過 9B USD)的 Wrap,網站上實現了 Proof Of Reserve 展示。
• Bitgo(WBTC 的原控制方)
https://x.com/BitGo/status/1821927623494439130
https://blog.bitgo.com/bitgo-to-move-wbtc-to-multi-jurisdictional-custody-to-accelerate-global-expansion-plan-2ea0623fa2c8
宣告在未來 60 天內實現 WBTC 項目控制權轉移,從 BiTGo 轉到 Justin Sun 相關的機構 BiT Global。
相關方
• Makerdao(DAI)的風控團隊(https://x.com/BlockAnalitica)
https://forum.makerdao.com/t/wbtc-changes-and-risk-mitigation-10-august-2024/24844?u=mhluongo
表示對上述控制權的轉移表示擔憂,認為 WBTC 存在風險,將減少相關協議的敞口。
• Justin Sun(WBTC 的新控制方)
https://x.com/justinsuntron/status/1822370692014485937
承諾不會動 Bitgo 的儲備
第三方
• Weidai(VC)
https://x.com/_weidai/status/1822338179640218081?s=46&t=d7GvsY4LzVKLbD34L3431w
認為 validating bridges 將會是更好的解決方案
• Liufeng(Media)
https://x.com/fishkiller/status/1822455929247498459?s=46&t=h607g0TWNMlmAGBrzTVpyw
質疑 BiT Global 的資質
Wrapped BTC 的業務模型
Wrapped BTC 的業務模型其實非常簡單,如下圖:
wrap:表示從 BTC 轉換成 W-BTC。
wrap-house:表示 wrap 的運作機制,確保用戶存入的 BTC 都有對應的 w-btc 在某一個賬本(通常是一個區塊鏈,例如 ETH)得到鑄造,不多不少。
unwrap:表示從 W-BTC 轉換成 BTC。
unwrap-house:表示 unwrap 的運作機制,確保用戶在銷毀 w-btc 之後,會有機制讓他獲得 Bitcoin 上的 BTC,不多不少。
對比 Trustless 程度
對比上述業務和技術模型的維度特別多,下面作者將從 wrap/unwrap 2 個方向的免信任水平來進行對比。
Non-Trustless
典型的就是 BitGO 的當前 WBTC,wrap-house 和 unwrap-house 的運作,都是由 bitgo custody 控制。
很明顯,用戶需要信任 BitGO custody 服務商始終能夠正常工作。
Single Way Trustless
接下來再來看在 2020 年前後出現的兩個有代表性的項目:tBTC/renBTC。
我們可以看到,在 x-chain(例如有完整驗證能力的情況下,例如具備 evm),wrap-house 比較容易做較高水平的 trustless。
但 unwrap-house 由於受到當時技術條件的侷限,只能通過閾值簽名的方式來提高安全性,無論這個預支簽名的做到哪種程度。
Dual Way Trustless
時間來到了 2024 年,得益於包括 BitVM/Starkware 的團隊在比特幣原生驗證能力(包含 fraud proof 和 validity proof)的開創性嘗試,隨著 BitlayerLabs 等社區團隊的實踐落地,unwrap-house 將有望實現 Trustless。
其中 fraud proof 的代表是 BitVM 及其衍生項目,指的是沒有 OP_CAT 的情況下實現樂觀驗證,主流的實現方案是承諾和挑戰 ZK
驗證的過程。
Validity proof 則是在假設具備 OP_CAT 操作碼的情況下,實現 ZK 的直接驗證;有了 OP_CAT,鎖定的 BTC 將由所謂的 covenant(類合約)來控制。
方案總結對比
橫向對比上述提到的各種技術方案,可以發現基於比特幣驗證能力(Validation)的技術方案,將會在 2 個方向上 Trustless 水平有更好的表現。
總結
WBTC 在 2018 年的橫空出世開創了將 BTC 流動性帶入 DeFi 世界的序幕,後續 2020 年的 tBTC 等項目做了一部分的優化和改進,以比特幣原生的驗證能力為代表的 Validation 技術方案,將會在雙向免信任上有更好的表現。
WBTC,是時候升級你的技術方案了!
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