AI產能排擠效應!SK海力士喊漲DDR5 DDR3也開始蠢動
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 15:19
供應鏈傳出,已接獲 DRAM 二哥南韓 SK 海力士通知,調漲 DDR5 報價 15% 至 20%,預料龍頭三星、美光等也將跟進調價,帶旺 DRAM 市況;而 DDR3 庫存逐漸去化到健康為,報價也蠢蠢欲動。
台廠中,南亞科科 (2408-TW) 近期開始量產 DDR5,正好趕上這波漲價潮,優先受惠;威剛、十鏵等模組廠則可望迎來低價庫存效益。
AI 伺服器市場火熱,帶動 HBM 需求暴增,吸引三星、SK 海力士、美光等三大 DRAM 廠積極投入,目前以 SK 海力士腳步最快,供應輝達 (NVDA-US) HBM 占比最大。
SK 海力士先前已預告,2024 年 HBM 已全部被訂光,就連 2025 年產能也幾乎全數售罄,為滿足客戶需求,將把現有 DRAM 產線逾 20% 產能轉為量產 HBM。三星則積極追趕 SK 海力士,喊出要把既有 DRAM 產能提撥約三成生產 HBM。
三星、SK 海力士大舉調整產線,嚴重排擠 DDR4、DDR5 等 DRAM 產能,使得 DDR4、DDR5 供給銳減,報價蠢動。 《華爾街見聞》披露,供應鏈已接獲 SK 海力士要調漲 DDR5 價格 15% 至 20%,藉此反映產能排擠效應。
業界評估,DRAM 大廠大舉提撥產能生產 HBM 造成的產能排擠效應,下半年恐更大。
SK 海力士調升 DDR5 價格,主要針對合約價,模組廠以現貨價為主,盼望在合約價上揚之際,同步推升現貨價格彈跳,有利模組廠迎來低價庫存效益。
DDR3 報價也蠢動
DDR5 傳來漲價消息之際,DDR3 利基型 DRAM 因產能更少、應用範圍更廣,庫化正朝去化到健康水位前進,業界預期報價同步蠢動,助攻華邦 (2344-TW)、晶豪科 (3006-TW) 等利基型 DRAM 廠營運。
業界人士透露,三星、SK 海力士、美光等國際 DRAM 大廠鎖定高頻寬記憶體 (HBM)、DDR5、DDR4 等主流高階市場,無暇顧及技術層較低的 DDR3 利基型 DRAM 業務,先前更傳出三星原訂今年底停產 DDR3 的時程,提早到 6 月底啟動。
SK 海力士則在去年底通知停止供貨 DDR3,並規劃將大陸無錫廠產線轉為生產 DDR4;美光雖然持續供應 DDR3,內部也正討論醞釀停止生產 DDR3 等策略。
在需求大開、製造商產能供應銳減下,DDR3 市場去年庫存去化到一定水位後,業界預計將開始面臨供給吃緊、推升價格走揚。
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