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台股

迅得、博磊、耀華,COWOS、PCB怎麼選?

楊惠宇分析師(摩爾投顧) 2024-08-28 13:16

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迅得、博磊、耀華,COWOS、PCB怎麼選?(圖:shutterstock)

本週至今仍沒有跳脫 22000~22400 點的整理區間,雖說如此,但週三的表現已經讓台股逐漸靠向區間頂點,上一次達標是週一的 21414,但還沒有站穩就回落,這次若能突破,則可以觀察後續表現,若能站穩,說明台股的反彈波還會繼續往上拉一兩個階段,此時的市場是適合佈局的,投資人可以選擇優秀標的買進,但要記得不要一次把所有資金投入,採用小量分批買進的方式,即可安然渡過這個區間,並且瞄準獲利。

COWOS 是台積電目前採用的先進技術,COW 意思是「Chip-on-Wafer」,即晶片堆疊;而「WoS」指的是「Wafer-on-Substrate」,則是指將晶片堆疊在基板上,所以簡單來說 COWOS 的意思就是「將晶片堆疊後封裝於基板上」,這項技術是台積電突破的關鍵之一,能夠讓整體晶片所需空間變小、同時也可以減少功耗和成本,而相關概念股也是目前主要受惠。


迅得 (6438-TW) 主要從事產業自動化之規劃、設計、研發、生產及安裝服務,最早迅得的業務主要集中在載板上,但需求沒有提升的狀況下,迅得尋求別的管道發展先進製程相關設備,比如迅得今年的成長動能,主要就來自半導體晶圓製造及封裝的自動化設備,其中就包括 COWOS 概念,這也讓迅得的基本面營收,在七月有開始好轉的跡象,月增 2.5%、年增 15%,後續表現值得期待。

博磊 (3581-TW) 各位應該比較少聽過,他是國內 IC 載具與設備供應商,題材與迅得有一定程度的類似,主要提供半導體封裝測試介面及晶圓、LED 切割使用,因為 COWOS 設備需求細緻保養,所以這類設備廠商有技術的都能參與維護,博磊營收表現雖較無力,但獲利表現卻有在提升,Q2 0.14 元,大贏去年同期 0.02,整體技術面處於低水位,有機會隨話題性一起漲。

燿華 (2367-TW) 是我第二次推薦,他是台灣前三大 HDUI 板供應商之一,在 PCB 供應商中也屬於業務較全面的,此次燿華以蘋果供應鏈題材重新受到重視,上半年營收年增幅度雖然沒有其他同業那般強勢,但也平均都年增 20% 左右幅度,有顯而易見的基本面改善,同時燿華的產品也涵蓋低軌衛星相關題材,預期也能獲得一定程度的受惠,是值得繼續留意的蘋概股。

文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師

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