17日眾興菌業等三只新股申購指南

 眾興菌業申購指南

本次公開發行的基本情況

1、股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（a 股），每股面值1.00 元。

2、發行數量和發行結構

本次發行股份數量為3,725萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2,235萬股，占本次發行數量的60%；網上初始發行數量為1,490萬股，占本次發行數量的40%。

3、發行價格及對應的市盈率

本次發行的發行價格為13.00元/股。此發行價格對應的市盈率為：

（1）17.23倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2014年歸屬於母公司凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；

（2）22.98倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2014年歸屬於母公司凈利潤除以本次發行后的總股數計算）。

4、本次發行的重要日期安排如下：

日期 發行安排

4 2015-6-10 融資首次公告日

5 2015-6-11 詢價推介日

6 2015-6-15 網上路演公告日

7 2015-6-16 網上路演日

8 2015-6-17 網上申購日

9 2015-6-19 網上中簽率公告日

10 2015-6-23 網上中簽率結果公告日

11 2015-6-23 網上申購款解凍日和退款日

注：1、t日為發行申購日；

2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請網下投資者及時與保薦人（主承銷商）聯系。

3、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

申購數量和申購次數的確定

（1）投資者持有1萬元以上（含1萬元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申購500股，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但申購上限不得超過14,500股。對於申購數量超過申購上限的新股申購委派，深交所交易系統將該委派視為無效委派予以自動撤銷，不予確認。

（2）投資者持有的市值以投資者為單位，按其2015年6月15日（t-2日）前20個交易日（含t-2日）的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。可同時用於2015年6月17日（t日）申購多只新股，對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

（3）投資者的同一證券賬戶多處托管的，其市值合並計算。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合並計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明檔案號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2015年6月15日（t-2日）日終為準。融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合並計算到該證券公司持有的市值中。

（4）新股申購委派一經深交所交易系統確認，不得撤銷。投資者參與本次網上發行股票的申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均被自動撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與本次網上發行申購的，中國結算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理。

（5）投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

本次公開發行的基本情況

（一）股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（a股），每股面值人民幣1.00元。

（二）發行數量

本次發行規模為4,560萬股，全部為公開發行新股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為3,192萬股，占本次發行總股數的70%；網上初始發行數量為1,368萬股，占本次發行總股數的30%。

（三）發行價格及對應的市盈率

本次發行價格為13.62元/股，此價格對應的市盈率為：

1、22.98倍（每股收益按照2014年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

2、20.63倍（每股收益按照2014年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

（四）網上網下回撥機制

本次發行網上網下申購於2015年6月17日（t日）15:00同時截止。申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上申購情況於2015年6月18日（t+1日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上投資者初步認購倍數來確定。

網上投資者初步認購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量；

有關回撥機制的具體安排如下：

1、網上投資者初步認購倍數超過50倍、低於100倍（含）的，從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的20%；網上投資者初步認購倍數超過100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的40%；網上投資者初步認購倍數超過150倍的，回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%。

2、網上投資者申購數量不足網上初始發行量的，網上申購不足部分可回撥給網下投資者，由參與網下申購的投資者認購，發行人和保薦人（主承銷商）按照網下配售原則進行配售，仍然認購不足的，由保薦人（主承銷商）余額包銷。

3、網下投資者申購數量低於網下初始發行量的，不足部分不向網上回撥，中止發行。

（五）本次發行的重要時間安排

序號 日期 發行安排

4 2015-6-10 融資首次公告日

5 2015-6-11 詢價推介日

6 2015-6-15 網上路演公告日

7 2015-6-16 網上路演日

8 2015-6-17 網上申購日

9 2015-6-19 網上中簽率公告日

10 2015-6-23 網上中簽率結果公告日

11 2015-6-23 網上申購款解凍日和退款日

注：1、t日為網上發行日。上述日期均指交易日。

2、、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素，導致無法正常進行網下申購，請投資者及時與保薦人（主承銷商）聯系。

3、如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時通知並公告，修改發行日程。

（六）本次發行股份鎖定安排

本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。

（七）擬上市地點

深圳證券交易所中小板。

申購數量和申購次數的確定

1、投資者持有的市值以投資者為單位，按其2015年6月15日（t-2日）前20個交易日（含t-2日）的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值計算標準具體請參見《深圳市場首次公開發行股票網上按市值申購實施辦法》（深證上【2014】158號）的規定。上述市值計算可同時用於2015年6月17日（t日）申購多只新股，對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

2、投資者按照其持有的深圳市場非限售a股股份市值確定其網上可申購額度。投資者需於2015年6月15日（t-2日）前20個交易日（含t-2日）持有深圳市場非限售a股股份市值日均值1萬元以上（含1萬元）方可參與新股申購。每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，且最高不得超過本次回撥前網上發行股數的千分之一，即13,500股。對於申購量超過保薦人（主承銷商）確定的申購上限的新股申購，深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷，不予確認。

本次公開發行的基本情況

1、股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（a股），每股面值1.00元。

2、發行數量

本次發行數量為3,000萬股，全部為新股，其中，網下初始發行數量為1,800萬股，為本次發行數量的60.00%；網上初始發行數量為1,200萬股，為本次發行數量的40.00%。

3、發行價格

根據初步詢價結果，經發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行價格為38.46元/股，此價格對應的市盈率為：

（1）17.24倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2014年扣除非經常性損益前后孰低的合並報表口徑歸屬母公司凈利潤除以本次公開發行前的總股數計算）；

（2）22.99倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2014年扣除非經常性損益前后孰低的合並報表口徑歸屬母公司凈利潤除以本次公開發行后的總股數計算）。

4、網下發行申購繳款時間

2015年6月17日（t日）8:30-15:00；對於配售對象在t日規定時間（8:30-15:00）以外時間劃入的資金，中國結算深圳分公司將認定為無效資金並予以退回。

5、網上發行申購時間

2015年6月17日（t日），在深交所正常交易時間內進行（9:15-11:30，13:00-15:00）。

6、本次發行的重要日期安排

序號 日期 發行安排

4 2015-6-10 融資首次公告日

5 2015-6-11 詢價推介日

6 2015-6-15 網上路演公告日

7 2015-6-16 網上路演日

8 2015-6-17 網上申購日

9 2015-6-19 網上中簽率公告日

10 2015-6-23 網上中簽率結果公告日

11 2015-6-23 網上申購款解凍日和退款日

注：1、t日為網上發行申購日（網下申購繳款日）；

2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請投資者及時與保薦機構（主承銷商）聯系；

3、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）及發行人將及時公告，修改發行日程；

4、如擬定的發行價格（或發行價格區間上限）對應的市盈率高於同行業上市公司二級市場平均市盈率，發行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告，每周至少發布一次。網上、網下申購時間相應推遲三周，具體安排將另行公告。

7、擬上市地點

深圳證券交易所創業板。

8、回撥機制

本次初步詢價階段網下初始發行數量為本次初始發行總量的60.00%，按發行總量上限3,000萬股，網下初始發行數量為1,800萬股，網上初始發行數量為發行總量減去網下初始發行量。本次發行網上、網下申購結束后，發行人將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制。本次發行采用的雙向回撥機制如下：

（1）網上向網下回撥：網上發行未獲得足額認購的情況下，網上認購不足部分向網下回撥，由發行人和保薦機構（主承銷商）按照網下配售原則進行配售。

（2）網下向網上回撥：網上投資者有效申購倍數超過50倍、低於100倍（含）的，發行人和保薦機構（主承銷商）從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的20%；網上投資者有效申購倍數超過100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的40%；網上投資者有效申購倍數超過150倍的，回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%。如果網上投資者有效認購倍數低於50倍（含），則不進行回撥。網下發行認購不足，不向網上進行回撥，將中止發行。

若發生回撥情況，發行人和主承銷商將在2015年6月19日（t+2日）公布的《北京賽升藥業(300485,股吧)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下配售結果公告》（以下簡稱“《網下配售結果公告》”）中公告相關回撥事宜。

9、鎖定期安排

本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。

申購數量和申購次數的確定

（1）投資者持有1萬元以上（含1萬元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申購500股，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但申購上限不得超過本次網上初始發行股數的千分之一（12,000股）。對於申購數量超過申購上限的新股申購委派，深交所交易系統將該委派視為無效委派予以自動撤銷，不予確認。

（2）投資者持有的市值以投資者為單位，按其2015年6月15日（t-2日，含當日）前20個交易日的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。可同時用於2015年6月17日（t日）申購多只新股，對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

投資者的同一證券賬戶多處托管的，其市值合並計算。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合並計算。

確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明檔案號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以t-2日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合並計算到該證券公司持有的市值中。

（3）投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理；每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委派一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明檔案號碼”相同的多個證券賬戶（以2015年6月17日（t日）賬戶注冊資料為準）。參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（4）持有深市證券賬戶的投資者均可參加網上申購，但以下賬戶除外：①參與本次網下初步詢價的投資者；②無市值的證券賬戶；③合並市值小於1萬元的證券賬戶；④不合格、休眠、注銷的證券賬戶及法律、法規禁止者。本次發行承銷團成員的證券自營賬戶不得參與本次發行的網上申購。

本次發行承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發行的網上申購。

（5）投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。