冠星-KY:公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/12/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

冠星集團控股有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣5億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:不低於票面金額之101%為限

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開銷售

12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包

括發行額度、發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益

等相關事項之議定及其他一切有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀

環境或因主管機關核定而需要變更者，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評

估，或依主管機關指示調整、訂定與全權處理。