中信金:本公司代子公司中國信託商業銀行公告董事會決議申請不超過新臺幣300億(或等值外幣)之次順位金融債券額度

第11款

1.董事會決議日期:114/01/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國信託商業銀行無擔保次順位金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:不超過新臺幣300億元(或等值外幣)，其中無到期

日非累積次順位金融債券發行金額上限150億元(或等值外幣)

5.每張面額:本債券發行若為新臺幣，則暫定每張為新臺幣

壹仟萬元或其整倍數，若為外幣，則依相關發行規定所訂最

低成交單位或交易單位或其整倍數相關規範辦理。

6.發行價格:本債券於發行日依票面金額十足發行，惟亦得溢

價或折價發行，授權董事長或其指定之人視發行當時市場狀

況而定。

7.發行期間:發行期限不少於五年，依發行時市場、本行資金

及資本適足狀況授權董事長或其指定之人決定之。

8.發行利率:得採固定或浮動利率發行，授權由董事長或其指

定之人依發行時市場利率水準、預期利率走勢及本行狀況決

定之。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本及財務結構、償還

到期債券及充實營運資金。

11.承銷方式:依發行時市場狀況而定。

12.公司債受託人:無

13.承銷或代銷機構:依發行時市場狀況而定。

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:由本行辦理還本付息事宜，並以臺灣

集中保管結算所股份有限公司提供之債券持有人名冊資料辦

理本息款項劃撥作業，外幣債券另訂之。

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:本行得於金融債券發行後，在同時符合「銀行資

本適足性及資本等級管理辦法」第十條或第十一條規定得贖回

情形下贖回或自市場買回本債券。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:向金融監督管理委員會申請核准後，得視需

要於一年內分次發行。