Grok 3引爆 AI競賽升級！和大、亞光..誰是下一檔 AI王者！

昨日馬斯克發表了有 10 萬顆輝達 GPU 加持的「Grok 3」，這款聊天機器人具有「非常強大的推理能力」，效能擊敗 GPT-4o、DS，成為「地球上最聰明的人工智慧（AI）。而 Grok 3 代表 AI 技術的重大突破，其將帶動 AI 應用從「單純對話」進入更高層次的智能推理、自動化決策與企業應用。這個進展將加速推升：

(1)AI 伺服器與資料中心

Grok 3 的高階運算需求將帶動 AI 伺服器的建置潮，其導入的「液冷解決方案」，美超微 2 月至今已大漲超過 118%，美國四大雲端服務供應商（CSP）已宣布資本支出持續上升，平均年增 63%，顯示對 AI 未來發展的強大信心。台灣的伺服器製造商如鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW) 等，預計將受惠於此趨勢。

(2) AI 晶片與半導體

台積電 (2330-TW)：Grok 3 需大量 AI 晶片，NVIDIA、AMD 皆依賴台積電先進製程。

聯發科 (2454-TW)：佈局 AI 邊緣運算，未來可能受惠 AI 智慧裝置需求成長。

創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、智原 (3035-TW)：專攻 AI ASIC 設計，將受 AI 應用推動成長。

(3) 高速運算與網通

智邦 (2345-TW)、中磊 (5388-TW)：Grok 3 需要大量伺服器與雲端架構，帶動網通設備需求。

啟碁 (6285-TW)、神準 (3558-TW)：專注於高速網通與 AI 伺服器相關設備，受惠於 AI 應用擴張。

(4) AI 軟體與雲端應用

緯軟（4953-TW）、資通（2471-TW）、華經 (2368-TW)：專注 AI 軟體應用，受惠企業導入 AI 聊天機器人解決方案。

雲端與資訊服務業者：如零壹 (3029-TW)、精誠（6214-TW）、邁達特 (6112-TW)：可望受惠於企業導入 AI 應用服務。

(5) 機器人與自動化產業

Grok 3 的智能推理能力將促進機器人技術的進步，特別是在工業自動化領域。台灣的機器人相關企業，如亞光 (3019-TW)、和大(1536-TW)、上銀(2049-TW)、高鋒(4510-TW)、台達電(2308-TW)、大銀微(4576-TW)、樺漢(6414-TW)、盟立(2464-TW)、健椿(4561-TW) 等，將因此受益，業績有望提升。

(6)CPO 矽光子產業

Grok 3 的 AI 推理能力更強，帶動 AI 模型運算需求激增，這直接影響 AI 伺服器與超高速數據傳輸技術。在 AI 計算進入 800G~1.6T 的時代，CPO（光學共封裝）與矽光子技術被視為解決高頻寬、高速數據傳輸瓶頸的最佳解方。這意味著，未來 AI 伺服器的標準規格將逐步轉向 CPO 與矽光子技術，這對台股 CPO 供應鏈來說，是千載難逢的成長契機。

聯亞 (3081-TW)：主要布局 CPO 光模組，與國際大廠合作緊密，受惠 AI 伺服器升級。

眾達 - KY(4977-TW)：高速光通訊產品廠商，CPO 技術發展加速，未來成長空間大。

前鼎 (4908-TW)：佈局 800G / 1.6T CPO 光收發模組，在 AI 伺服器升級趨勢下受惠。

訊芯 - KY(6451-TW)：矽光子封裝技術，供應鏈中重要一環。

光環 (3234-TW)：研發矽光子與高速光模組，與全球 AI 大廠供應鏈有連結。

波若威 (3163-TW)：主要提供光纖網通產品，受益於 AI 伺服器高速傳輸需求增長。

光聖 (6442-TW)：高速光通訊模組供應商，在 CPO 與矽光子發展中具成長潛力。

華星光 (4979-TW)：隨著 AI 伺服器升級，800G 光模組需求將爆發，華星光已成功切入國際雲端供應鏈，未來業績成長可期。

聯鈞 (3450-TW)：CPO 技術的普及使光纖連接器需求增加，聯鈞在光學與高速連接技術具備優勢，有機會受惠 AI 伺服器升級潮。

上詮 (3363-TW)：光學濾波技術可應用於 CPO 光通訊系統，隨著 AI 伺服器需求成長，相關零組件需求也將提升。

穎崴 (6515-TW)：CPO 與矽光子技術發展，需高精密測試設備確保元件效能，穎崴的高階測試方案將受惠於 AI 伺服器與高速光通訊需求提升。

由此可知，這波 Grok 3 推出所帶來的 AI 革命不僅限於美股的輝達、美超微、DELL，台股的供應鏈同樣將迎來長期成長機會，值得投資人特別關注。不過短線投資人要留意每檔個股的高低基期、位階，避免追高。若還不知道該如何鎖定最新主升股，那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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