[巨星國際 2393.HK] 配發及發行約3.2億股 集資約9.6億港元 用於收購上海醫療耗材經銷網絡及其他收購 引入專注醫療板塊投資的策略股東

(EQS 新聞 / 2015-07-02 / 21:14 UTC+8)巨星國際控股有限公司(股份代號：2393.HK)配發及發行約3.2億股 集資約9.6億港元用於收購上海醫療耗材經銷網絡及其他收購引入專注醫療板塊投資的規則股東 [2015年7月2日 - 香港] 巨星國際控股有限公司（「巨星國際」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」；股份代號：2393.HK）欣然宣佈，於2015年6月28日，本集團與18名認購人（「認購人」）訂立認購協議，以認購價每股3.00港元，配發及發行合共不多於320,400,000股認購股份，分別相當於已發行股份及擴大的已發行股份約17.16%和14.64%，所得款項總額及淨額將分別為961,200,000港元及938,677,971港元。

本集團擬動用部分所得款項淨額作為於2015年4月10日公佈之收購上海醫療耗材經銷網絡及未來潛在收購項目的部份代價，同時亦用作增加一般營運資金。

此次配發及發行亦將有效擴闊本集團之股東基礎及優化股東組合。

禁售期其中三位認購人，Vivo VII Galaxy Investment Limited （"Vivo"）, Worldwide Healthcare Trust PLC及OrbiMed Global Healthcare Master Fund, L.P. （"奧博資本"），承諾於配發及發行完成日起計六個月內，將不會出售各自的任何認購股份。

對於此次配發及發行，巨星國際主席何震發先生表示：「繼我們於2014年11月收購了江蘇歐諾生物科技有限公司（「江蘇歐諾」），引入了世界頂尖品牌 - 羅氏診斷（Roche，「羅氏」）及碧迪（BD）的體外診斷產品後，本集團已經成功轉型為一家高階醫療耗材公司。

於2015年4月10日，我們又與獨立第三方訂立股份轉讓協議，以總代價人民幣910,000,000元（相當於港幣1,155,700,000元）收購包括上海安百達投資、上海建儲醫療、上海超聯商貿、上海顥樂實業和上海定佩實業（「目標公司」）5家醫療設備及耗材公司全部股本權益之70%。

新收購的目標公司在醫療系統發達、高階醫療服務需求龐大的上海地區擁有羅氏產品和另一醫學科研儀器品牌 - 塞默飛世爾（Thermo Fisher）的分銷權，並已建立了具規模的銷售網絡。

此次收購在我們現有的江蘇和安徽兩大醫院直銷和經銷網絡外增添了上海這一極具潛力的地區，為本集團在醫療設備和耗材領域的發展帶來新動力。

透過此次收購，本集團已成爲羅氏在中國領先的經銷商和合作夥伴，為我們進一步在擴張地域市場和豐富產品種類上奠定根基。

」何震發先生繼續表示：「隨著中國人口迅速老化以及對疾病預防篩檢的意識提升，體外診斷耗材和設備的需求將繼續高速增長。

根據Renub Research的分析，中國體外診斷的市場規模預期於2018年年底前達到63.36億美元，為2013年的兩倍。

透過成功轉型，本集團現正邁向新的台階，迎接中國龐大醫療市場的發展機遇。

是次配發及發行，不僅擴大了我們的股東基礎，更重要的是為本集團引入數位專注投資醫療板塊的規則股東。

其中一位認購人 - 奧博資本，旗下管理資產約150億美元，為全球最大專注投資醫療行業的基金。

而另一認購人- Vivo，由維梧資本的聯屬公司Vivo Ventures Fund VII, L.P.所控制。

維梧資本管理超過17億美元資本，多年來主力投資醫療板塊，側重於在美國和中國投資及建設高品質的公司。

以上規則股東的加入既是對本集團發展規則的認可，亦證明了我們在中國醫療設備和耗材領域的地位。

展望未來，我們將借助規則股東在醫療領域的龐大網絡、豐富資源和行業經驗為後盾，在中國的醫療市場爭取更多市場份額，創造更大回報！」- 完 -關於巨星國際控股有限公司巨星國際為中國其中一家高增長的醫療設備及耗材公司，專注於醫學影像產品及體外診斷產品，同時為富士膠片製造醫用膠片，以及於中國江蘇及安徽兩省經銷羅氏及碧迪品牌的體外診斷產品。

巨星國際於2015年4月10日與獨立第三方訂立股份轉讓協議，收購羅氏及另一醫學科研儀器品牌 - 塞默飛世爾於上海的經銷權及網絡。

本集團亦為富士膠片彩色相紙產品在中國的唯一加工商及獨家經銷商。

除此之外，本集團以自有品牌「Yes!Star」製造及銷售齒科膠片。

新聞稿完+++++檔案: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=OTONAYPNIJ標題: Yestar 2393 - Press Release Tchi---------------------------------------------------------------------關鍵詞: 融資2015-07-02 UTC+8 新聞稿由EQS Group AG成員－－EQS TodayIR轉載。

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