《外資精點》滙豐研究:對內銀股持建設性看法,首選招行工行H股
經濟通新聞 2025-03-06 12:16
《經濟通通訊社6日專訊》滙豐環球研究發表研究報告指,內地銀行股自去年起出現顯著重估,2025年迄今,內地銀行股表現亮眼,成為亞洲銀行股中表現最佳板塊,亦對相關板塊保持建設性看法,因貸款增長與手續費收入初現曙光,資本市場資金流動向好等,首選股評級為「買入」,包括招行(03968-HK)(600036-CN)A╱H股、工行(01398-HK)H股、建行(00939-HK)H股、中行(03988-HK)H股;但將農行(01288-HK)H股由「買入」降至「持有」。
報告續指,以今年預測計算,內銀H股及A股估值仍處於低位,回顧美國總統特朗普首任總統期間,在貿易不確定性下,內地銀行股相對跑贏,而業務本質上,銀行風險亦因跨行業分散而具緩衝,調整內銀股2024年至2026年應佔利潤預測-2.6%至+2.6%。(bn)
表列該行予相關股票的目標價及評級:
| 工商銀行(01398-HK) | 6.6 | 買入 |
| 建設銀行(00939-HK) | 8.8 | 買入 |
| 中國銀行(03988-HK) | 5 | 買入 |
| 農業銀行(01288-HK) | 4.7 | 持有 |
| 郵儲銀行(01658-HK) | 5.1 | 持有 |
| 交通銀行(03328-HK) | 7 | 持有 |
| 招商銀行(03968-HK) | 56.2 | 買入 |
| 中信銀行(00998-HK) | 6.6 | 買入 |
| 民生銀行(01988-HK) | 3.4 | 持有 |
| 中國光大銀行(06818-HK) | 3.4 | 持有 |
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