台泥完成發行3.5億美元綠色ECB 轉換價38.8元溢價15%

台泥 (1101-TW) 宣布完成發行 3.5 億美元的綠色海外可轉債 (ECB)，募集的資金將主要用於增資台泥荷蘭控股公司 TCC Dutch Holdings B.V.，以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。

台泥公告，此次綠色 ECB 預計 3 月 28 日於新加坡交易所發行，發行期間 5 年，轉換價格為新台幣 38.8 元，以台泥 19 日收盤價 33.65 元計算，溢價約 15%，若期間債券全數轉換，對原普通股股東股權之最大稀釋比率約 3.79%。

此次發行為今年以來台灣最大規模的國際可轉債籌資案，並獲得發行金額三倍的超額認購；配售之投資人數目來自歐洲及美國佔比超過 51%，長線投資人（Long Only Investors）佔比超過 25%。

本次發行由摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任獨家全球協調人，星展銀行（DBS）作為共同主辦承銷商，並獲得國際機構 ISS-Corporate 對台泥綠色融資框架的認證。

台泥表示，此次綠色海外可轉換公司債的成功發行不僅為的全球減碳增綠策略提供了強有力的資金支持，也為未來爭取更多綠色融資機會；台泥在去年 12 月也發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），總額達新台幣 80 億元。