【遠東商銀】亞洲貨幣飆升，美元備受壓力

◆USD/JPY

美國就業報告顯示 4 月新增非農業就業崗位 17.7 萬個超過預期及失業率持穩 4.2%，緩解美國經濟即將陷入衰退的擔憂，勞動力市場保持韌性為美國聯邦準備理事會 (FED) 在本週會議維持指標隔夜利率目標區間在 4.25%-4.50% 不變提供空間，市場延後 FED 降息的押注至 7 月，並據美國總統川普承諾不會在 FED 主席鮑威爾於 2026 年 5 月結束的任期前解除其職務，但再次呼籲降低利率，而且日本財務大臣加藤勝信稱沒有計畫出售美國公債，澄清此前有關將日本持有逾 1 兆美元美國公債作為與美國貿易談判籌碼的言論，但週一包括新台幣在內的亞洲貨幣飆升，引發市場猜測一些亞洲國家準備操縱本國貨幣升值，以贏得美國貿易讓步，在中國與日本休市的清淡交易下，美元兌日圓自 144.99 高點下跌。

隨後標準普爾 (S&P) 全球公布美國 4 月綜合與服務業採購經理人指數 (PMI) 終值分別跌至 50.6 及 50.8，並據美國供應管理協會 (ISM) 調查 4 月非製造業 PMI 升至 51.6，衡量企業投入材料和服務價格的指標亦達逾兩年最高，暗示關稅導致的通貨膨脹壓力正在增加，而且美國財政長貝森特稱未來幾週可看到中國與美國貿易談判取得實質性進展，但傳聞美國最早於週三宣布對半導體徵收關稅，市場權衡政策持續不確定對經濟的影響，打壓美元兌日圓至 143.52 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 143.90-144.10，支撐於 142.20-40。

◆EUR/USD

澳洲中左翼工黨上週末勝選，讓政府有更大空間通過立法，能在美國貿易戰對澳洲經濟構成威脅時增加財政支出，並據昨日澳盛銀行 (ANZ) 和就業網站 Indeed 數據顯示，澳洲 4 月招聘廣告數量較前月增長 0.5%，為連續兩個月上升，激勵澳幣創五個月新高，而且美國總統川普表示正在與包括中國在內的許多國家就貿易協議舉行會談，將與中國的主要優先事項達成公平協議，改善風險情緒，帶動歐元兌美元觸及 1.1364 高點

據調查顯示，歐元區 5 月 Sentix 投資者信心指數升至負 8.1，突顯投資人信心受川普關稅打擊後有所回升，但仍處於負值區域，而且本週多家央行召開會議，市場關注各央行如何評估經濟增長和通貨膨脹前景，緩和樂觀情緒，推低歐元兌美元匯價至 1.1286 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1290-1.1310，支撐於 1.1200-20。

◆GBP/USD

英國右翼政黨改革黨在多場選舉中獲勝，大幅改變英國的政局，而且新台幣暴漲激發亞洲國家操縱貨幣升值以贏得美國貿易讓步的預測，週一引發美元再度承壓，推動英鎊兌美元上揚至 1.3336 高點。隨著全球經濟增長受到川普關稅的衝擊，市場普遍預期英國央行 (BOE) 本週四將進一步降息 25 個基點至 4.25%，並可能下調經濟增長和通貨膨脹預期，或放棄循序漸進調整利率的承諾，打擊英鎊兌美元下滑至 1.3232 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3265-85，支撐於 1.3160-80。

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