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中國金融發展(03623)折讓19%發新股籌最多5390萬元

經濟通新聞


  《經濟通通訊社6日專訊》中國金融發展(03623-HK)公布,與配售代理訂立配售協議,以每股70仙配售最多7700萬股新股,集資最多5390萬元。

 

  該集團指,每股作價比上周五(2日)收報86仙折讓約18.6%,配售予不少於6名獨立承配人,擬將配售事項所得款項淨額約780萬元用於支付認購可交換債券事項的現金代價、約3556萬元用於償還現有貸款及未償還款項;及約1000萭元用作一般營運資金。

 



*400萬美元認購可換加密貨幣交易平台股份債券*

 

可交換債券,期限為3年,票息為每年16%,而代價包括支付現金100萬美元;及按每股發行價70仙向Rakesh Rajagopal發行3342.8萬股代價股份。可交換債券可換取Coin Cove股份,可交換價格基於Coin Cove完整財政年度的4倍息稅折舊攤銷前利潤,最高估值為4億美元。

 

服務管理局註冊,並有權開展電子銀行服務,計劃運營
加密貨幣
交易平台。

 

  該集團指,交易完成後,配售股份以發行新股上限計將佔擴大後股本約11.56%,而Rakesh Rajagopal持擴大後股本約5.05%股權。(wh)

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