波音輝達獲中東大單，美中貿易緩和助長市場樂觀情緒与科技投资潜力提升

英特爾 (INTC-US) 新任執行長陳立武專注於強化現有戰略，短期內不考慮業務拆分，將重點放在人工智慧市場的擴展上，並簡化組織結構以提升決策透明度[9]。同時，沙烏地阿拉伯新成立的 AI 投資公司 Humain 與超微 (AMD-US) 合作，計劃在五年內投資 100 億美元，推動全球 AI 基礎設施建設，這將有助於提升沙國在全球 AI 供應鏈中的地位，並為美國半導體企業開拓新市場[10]。這些動向顯示出全球半導體市場正朝向 AI 應用的深度整合，企業間的合作將成為未來競爭的關鍵。

在此背景下，微軟 (MSFT-US) 宣布裁撤約 3% 的全球員工，這一舉措旨在簡化管理層級並提升組織靈活性，以應對不斷變化的市場環境，顯示出企業在面對挑戰時的調整能力[11]。儘管裁員消息傳出，微軟近期財報表現依然強勁，股價在本周一創下年度高點，顯示市場對其長期增長潛力的信心。與此同時，蘋果 (AAPL-US) 也在推動創新，計劃在 iOS 19 和 macOS 16 中推出一系列無障礙功能，旨在提升用戶體驗，特別是對於有特殊需求的用戶，這不僅反映了蘋果對社會責任的重視，也可能進一步擴大其市場份額[12]。這兩家科技巨頭的動作，無疑將影響市場對於科技股的整體評價，並可能引發投資者對於行業未來發展的重新思考。

此外，鴻海旗下鴻騰 (FIT)(06088-HK) 與博通 (Broadcom) 的合作進入全面量產階段，專注於共封裝光學 (CPO) 元件的開發，這不僅提升了資料中心的組裝效率，也顯示出對高效能需求的快速反應[13]。同時，馬來西亞的GPU進口額在2024年4月創下新高，顯示出輝達 (NVDA-US) 產品需求的激增，並引發對其可能成為中國轉運中心的質疑，尤其在美國出口限制的背景下，馬來西亞政府也計劃加強半導體監管以應對外部壓力[14]。這些動態反映出全球半導體產業鏈的變化及其對市場供需的深遠影響。

最後，美國總統川普在中東訪問期間，計劃放寬對沙烏地阿拉伯和阿聯的AI晶片出口管制，這一政策將顯著提升輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 在該地區的市場機會，並支持沙國的「沙烏地願景2030」計畫[15]。此舉不僅反映出美方對中東國家在全球科技供應鏈中的戰略重視，也顯示出美中科技戰背景下，對於中東國家技術突破的期待，尤其是在資料中心及AI基礎建設的發展上，將吸引更多投資，進一步強化該地區的科技實力。