輝達驚奇2.0 引爆三大利多 北士科資產股+低本益比伺服器供應鏈+COMPUTEX豐收股

文．張興華

美國總統川普上任首度出訪，打破非訪問鄰近國家慣例，選定於 5 月 13 日至 15 日造訪中東三個富到出油的沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 等國家，川普憑藉 Top Sales 天賦，於三天的中東行程，搶得 1.5 兆美元 (約合新台幣 45.3 兆元) 的投資協議，項目涵蓋 AI 科技、石油、天然氣、客機、軍備及國防等，而 AI 更是所有項目中的最大咖，包括沙國將引進最先進的 AI 晶片，打造中東的 AI 重鎮；阿聯將於阿布達比打造全球最大的 AI 超級園區，藉此吸引世界頂級人才進駐。

本次中東的超級大訂單，輝達 (NVDA) 成為最大贏家，後續在協議推動下，輝達與台灣供應鏈將再引爆「AI 驚奇 2.0」行情。

AI 科技儼然成為外交籌碼之一

從川普本次出訪中東三國的行程，除了強勢行銷美國 AI、高科技、軍武、航空等優勢產業外，對於 AI 產業的區域布局，以及中東三國展現對 AI 科技應用與開發強烈需求，印證「AI 即算力、算力即國力」的真實寫照，繼軍事、經濟之後，AI 科技儼然成為國與國之間的外交籌碼之一。

有別以往的出訪行程，川普本次中東行程的最大亮點，隨行除了政府官員外，還跟著一批地表最強的「AI CEO team」，成員包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、高通執行長艾蒙 (Cristiano Amo)、OpenAI 執行長奧特曼及 AMD 董事長蘇姿丰陪同，展現川普強烈於中東國家插旗 AI 的決心，並且有意打亂中國於中東地區推動「一帶一路」的布局。

兆元宴冠蓋雲集 COMPUTEX 展風華

面對川普本次中東行的 AI 擴張計畫，AI 晶片龍頭的黃仁勳絲毫不敢怠慢，原訂於 5 月 12 日提前來台，並訪問供應鏈的廠商大老，但實際上 5 月 12 日專機抵達台北松山機場者，僅有其家人下機，黃仁勳則是原機飛往中東與川普會合，一起去搶 AI 晶片生意，且黃仁勳更是從 5 月 13 日至 15 日一路與川普相隨，並且於 15 日在川普引薦下與阿聯國王握手，且親自向國王做相關的 AI 簡報。

結束完中東行程後才於 5 月 16 日中午抵達台北，然後展開他的「兆元宴」及於 COMPUTEX 2025 電腦展前的專題演講。

國內券商法人指出，從川普中東行及地表最強 AI 執行長團員陪同，即可看出 AI 為川普中東行的重點，在三天三國的行程中，沙國承諾對美投 6000 億美元，及簽署 1420 億美元的軍售協議；與卡達簽署 2345 億美元的投資合作備忘錄；最後與阿聯簽署 2000 億美元的商業協議等，整體對美投資採購利益超過 1.5 兆美元以上。

而從中東三國與美簽署的投資協議中，直接與輝達有關，分別為輝達近期將向沙國出口 1.8 萬組 GB300 伺服器的 Blackwell 晶片；阿聯將向輝達採購最先進 H100 晶片，每年 50 萬組；川普同意阿聯向輝達採購 100 萬顆 AI 加速器。

圖片來源：Pixabay

來源：《理財周刊》1291 期
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