台積電領軍AI全線拉抬 CPO、BBU逆轉勝 7月必買新飆股！

投資朋友問：標普 500 指數與那斯達克指數連續兩個交易日創新高，能給我們甚麼啟示呢？

上週五 (6/27) 標普 500 指數與那斯達克指數同創歷史新高，這也是標普 500 指數自 1990 年以來第七次大突破，但本次突破，僅有 22 檔股票領軍創下歷史新高。次低的為 1991 年 51 檔個股創新高，期間最高的為 2013 年 97 檔個股創新高，顯示本次標普 500 指數創新高的更為集中。

22 檔創新高的個股中，與 AI 產業有關的有：輝達 ( NVDA-US )、微軟 (MSFT-US )、博通 (AVGO-US )、IBM (IBM -US)、捷普 (JBL-US )、甲骨文 (ORCL -US)、Amphenol(APH-US)、通用電氣 (GEV-US ) 等等。

從對等關稅、美中關稅與科技戰、地緣政治衝突、聯準會貨幣政策等，上半年國際股市面對多重考驗，並且出現重大修正，卻在上半年結束之前標普 500 指數與那斯達克指數同創歷史新高，並由 AI 產業領軍。顯然在不確定的環境之中，資金會偏好更強勢的產業與個股。

投資朋友問：AI 產業鏈涉及眾多個股，目前台股可以留意那些個股？

葉俊敏分析師提供以下參考－
AI 應用 (零組件、ASIC、網通等)：奇鋐 (3017-TW)、富世達 (6805-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、JPP-KY(5284-TW)、智邦 (2345-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)、信驊 (5274-TW)

AI 伺服器用電新需求，BBU 概念股：
AES-KY(6781-TW)、順達 (3211-TW)、新盛力 (4931-TW)

AI 新應用，CPO 概念股：
上詮 (3363-TW)、聯亞 (3081-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、波若威 (3163-TW)

個股詳細解析：

世芯 - KY(3661-TW)：亞馬遜 Trainium3 明年量產。可望再拿下亞馬遜 Trainium 4，2 奈米製程晶片訂單。加入輝達的 NVLink Fusion 供應鏈。

JPP-KY(5284-TW)：AI 伺服器機櫃與機殼、CDU 與冷熱分歧管等機構件需求強勁。長期供應空巴與泰雷茲集團金屬機構件，應用於 A320、A350 等主流機型。

貿聯 - KY(3665-TW)： AI 高速運算 (HPC) 解決方案，可大幅提升 AI 資料中心的運算效率與能源使用效率。以及智慧駕駛、邊緣運算與 AI 機器人應用。

富世達 (6805-TW)：手機鉸鏈轉軸之王；水冷快接頭、伺服器導軌等 AI 營收佔比將由 5% 大增至 20%。

新盛力 (4931-TW)：AI 伺服器 BBU 及 UPS 需求強勁。非 IT 為主，產品應用涵蓋儲能系統、輕型電動交通工具及園藝與手持式電動工具。

聯亞 (3081-TW)：CPO 磊晶新增產能，下半年放量。今年將新增超過 3 家量產客戶。

上詮 (3363-TW)：AI 帶旺 CPO 高速傳輸，具獨家光柵技術，為台積電、輝達 CPO 主要合作夥伴。

環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。

葉俊敏分析師表示，市場資金持續流入 AI 產業鏈，投資朋友切勿錯過本波市場行情，但也需要留意個股買點，其中強勢股可利用市場拉回布局。

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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