《外資精點》滙豐研究上調信達生物目標價67%,看好商業化前景

　　《經濟通通訊社8日專訊》滙豐環球研究上調信達生物(01801-HK)目標價67%,由65.8元調升至110元,評級維持「買入」。

　　該行在研報中指出,對該公司癌症藥物PD1╱IL2資產的商業前景及相關業務發展潛力更為樂觀,主要由於其強勁的抗腫瘤療效數據;早期管線的長期可持續增長潛力;研發能力增強。該行上調公司2026至27年盈利預測10%至58%,主要由於預計PD1╱IL2及CLDN18.2　ADCs將於2027年在國內市場推出;減重藥物GLP1╱GCGR銷售前景較預期理想,加快於2025年6月推出;營運成本控制較預期理想。

　　該行亦預計,隨著更多用於下一代免疫腫瘤及ADC藥物於2026至27年發布概念驗證(Proof　of　Concept)數據,公司將保持強勁增長,抵消生物相類似藥(Biosimilar)帶量採購可能帶來的短期壓力。(rh)

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