關稅公布！短期先看美國AI建設類股！

熬了這麼久，美國終於公布對台關稅為 20%，但這數字高於日本、韓國的 15%，市場初步反應出現失望賣壓，加權指數今日明顯震盪下跌。但 OTC 則逆勢上漲，有資金轉向中小型股的趨勢在。這個狀況符合我先前提過的︰「關稅公布後衝擊不會特別大」預期，但市場仍需時間消化，建議優先關注美國 AI 建設相關題材股，短線漲幅明顯，具備資金輪動潛力。

這些股票通常都有「不畏關稅」、「與美相關」的優勢性存在，適合短線、長線分批進行布局，今天列舉幾檔給各位參考。

中磊 (5388-TW) 為光纖通訊與光電網路元件廠，提供包括交換器模組、資料中心光纖系統等設備，產品涵蓋標準與 AI 加速通訊鏈路。近期法說會釋出光通訊與 AI 伺服器光纖相關建設訂單增加訊號，法人對其下半年營運展望轉趨樂觀。目前技術面上股價已完成打底，具備突破向上空間，可以留意後續走勢。。

智易 (3596-TW) 為工業網通與資料中心交換設備廠，涵蓋二層 LAN 交換器、企業級路由器與智慧連網模組等等。目前北美訂單旺季即將到來，智易越南廠因引入 AI 自動化組裝流程，單位產能與效率顯著提升。估計 PE 約為 15 倍，目前股價 250~260 元為短線壓力區，若能順利突破，將有再上升的空間。

中興電 (1513-TW) 產品營收比重為電機電力業務 70%，其中包含光纖、紅外感測器與變壓器產品，已逐步進軍 AI 與伺服器市場。7 月營收創歷史次高水準，反映下游 AI 與伺服器光電需求強勁，公司除了服務本土客戶，也逐步推進北美市場變壓器與光纖模組銷售，營收來源更具多元化特性，基本面與業務版圖俱佳，具備較高韌性與成長性。

正基 (6143-TW) 為無線電通訊、網路模組等相關廠商。美國「乾淨網站」政策對供應鏈要求嚴格，更傾向自美國及其盟國合規廠商合作，此策略對正基可能形成轉單效應。目前正基股價經過一段時間修正，已形成底部區間，若轉單效應確實明朗，股價可望展開新波段。

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文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師

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