輝達(NVIDIA)點石成金，AI 基礎建設新寵兒!大商機!黃金十年!

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。市場正面對消化台灣的 20％對等關稅、即將公布的「232 條款」稅率訊息引起的反應，加上後須持續關注的台積電遇機密外洩事件，後續影響等因素，台股仍由市場籌碼面、基本面及國家隊助攻，一路震盪沿 5 日、10 日均線向上挺進，(5 日) 盤中最高上衝 23,671 點寫 2 月 24 日以來最高，終場上漲 281 點收 23,660 點，站回所有均線，成交量溫和增至 3,800 億元，整體維持多方格局。

籌碼方面，三大法人 5 日同步站買方，外資持續買超 114.88 億元，兩日內加碼 227.91 億元，期貨淨空單也大減 3,751 口、降至 35,329 口，為連二減，為 8 月以來新低。

產業面值得留意的是，輝達財報預計 27 日公布，對 AI 基礎建設需求期待，將持續成為市場關注焦點，隨著 AI 晶片 的運算能力越來越強大，其所產生的熱能也呈爆炸性成長，在這樣的背景下，散熱不再只是伺服器中的一個小零件，而是 NVIDIA 整個 AI 基礎建設中扮演著 關鍵且不可或缺 的角色。

NVIDIA 的 GPU 是 AI 運算的核心，如果散熱不佳，晶片溫度過高，為了保護硬體，GPU 就會自動降低運作頻率，這會直接導致運算效能下降。高效的散熱方案能確保 GPU 始終維持在最佳工作溫度，發揮百分之百的運算潛能，並保持系統的長期穩定運行。

散熱在 NVIDIA 的 AI 基礎建設中，不再是單純的輔助功能，而是決定效能、技術創新與永續發展的策略性關鍵，這也使得相關的散熱供應鏈，特別是台灣的散熱廠商，在全球 AI 浪潮中扮演了極其重要的角色。

世紀 *(5314-TW)
世紀是台灣無人機國家隊的一員，由於地緣政治與供應鏈去中化的趨勢，台灣的無人機產業受到高度關注，世紀的無人機產品已進入量產，並成功打入歐美市場，這被視為公司未來營收成長的新動能。

神達 (3706-TW)
神達數位（MiTAC Digital Technology），這部分業務則涵蓋了 車用電子 和 邊緣 AI 產品，隨著智慧車和自駕技術的發展，神達數位的產品線也穩健成長，預期將為公司帶來雙位數的成長。

新日興 (3376-TW)
市場盛傳蘋果正在研發 摺疊 iPhone，而新日興身為蘋果的重要軸承供應商，被視為這項新產品的潛在受惠者，這使得新日興的未來發展與摺疊手機的進度緊密相關。

新盛力 (4931-TW)
由於 AI 伺服器備援電力需求強勁，新盛力的營收在 2025 年表現亮眼，雖然每月營收可能因客戶訂單和出貨時程有所波動，但整體年增率呈現成長趨勢。

英濟 (3294-TW)
英錡科技掌握了 LCoS（液晶覆矽）和 LBS（雷射光束掃描）等關鍵技術，能為客戶提供微型光學引擎，卡位智慧眼鏡的關鍵供應鏈。

事欣科 (4916-TW)
事欣科在航太領域有深厚的基礎，提供飛機駕駛艙的控制面板與相關電子設備。隨著全球地緣政治的變化，無人機的需求激增，事欣科也積極參與台灣無人機國家隊，將其核心技術應用於無人機的 飛控電腦 和 系統整合，這成為公司未來的重要成長動能。

IET-KY(4971-TW)
公司的 砷化鎵 (GaAs) 磊晶圓 被廣泛應用於國防雷達、電子戰系統和飛彈導引等軍事用途，由於全球地緣政治緊張，國防支出增加，這部分業務也為公司帶來穩定的訂單。

＊慎選產業、標的、進場時機、跟著主流，順勢而為，才能跟上這波的 AI 大浪潮。

232 條款恐侵蝕上市櫃公司獲利，台股今日陷入震盪整理，但下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6 月份會員勝率 82%，5-6 月份會員獲利率 153%，7 月份會員勝率 90%，7 月份會員獲利率 216%。7/16 南電會員獲利出場 44%，7/17 欣興會員獲利出場 40%，大量會員獲利出場 22%，7/18 楠梓電會員獲利出場 45%，三天獲利 151%，請密切追蹤顏老師官方 LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對 Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定 LINE@粉絲團關注!

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