AI領航，台股24000點不是夢!持續噴出!

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。台股強強滾，一波未平一波又起，台積電獲半導體關稅豁免，消息面加持股匯雙漲，激勵加權指數量帶突破站上 24,000 點，台股 7 日外資狂敲 432 億元，千金股同步噴出，終場大漲 556 點收 24,003 點，創今年新高。

台股 7 日反應台積電半導體關稅豁免的利多大漲，急漲後短線呈現高檔震盪，多頭架構不變，今年台股行情多頭展現強烈企圖，不預設高點，順著盤勢技術面訊號，觀察政府、外資法人籌碼面布局方向，跟上這般多頭列車。

加權指數技術面，持續維持強勢多頭排列型態，觀察 5 日、10 日均線，有機會以 5 日、10 日均線遠離型態，挑戰台股歷史高點。

昨 (7) 日台股站上 24,000 點，台積電貢獻指數 445 點，大漲 55 元，收 1,180 元，未來台股續攻，需聚焦在未來潛力產業裡的績優企業，相當程度考驗如何順著趨勢，挑選出對的產業跟具潛力企業。

因應零關稅政策的影響，供應鏈重組加速，鼓勵半導體產業的供應鏈移回美國本土或盟友國家，對於已經在美國設廠的台灣公司（如台積電），反而會因為具備「零關稅」優勢而受益。

關注下游組裝與代工，在美國有設立生產基地的筆電、伺服器等代工廠，例如緯創、英業達、廣達等。這些公司透過在美生產，能降低終端產品的成本，維持競爭力。

專注於高階技術，半導體先進製程需要高度精密與特殊的材料和設備，那些能提供高階化學品、光學檢測（AOI）設備等的台灣公司，即使部分生產外移，在半導體的核心技術優勢依然難以撼動的相關企業，將在全球供應鏈中扮演更重要的角色，例如帆宣、德律、欣耘、崇越、上品、新應材等。

金居 (8358-TW)
儘管銅價波動可能影響成本，但金居因其高階產品的技術優勢，仍能保有不錯的毛利率。2025 年第一季的每股盈餘（EPS）為 1.05 元，較上一季有所成長。

雙鴻 (3324-TW)
AI 伺服器的功耗越來越高，傳統的氣冷散熱已無法滿足需求，因此水冷散熱成為主流趨勢。雙鴻在此領域深耕多年，其水冷產品（如冷卻液分配裝置 CDU、水冷板 Cold Plate）已陸續出貨，並在 2025 年的營收中佔比逐漸提升，這是公司未來主要的成長引擎。

德律 (3030-TW)
AI PC 的普及，內部主機板的精密程度大幅提升，對自動檢測設備的需求也隨之增加。同時，在半導體產業中，先進封裝技術如 CoWoS 等對精確檢測設備的需求也日益迫切，德律的高階檢測設備正好能滿足這些市場需求。

展達 (3447-TW)
除了 AI 伺服器，展達也供應智慧家庭、寬頻設備等產品，客戶群廣泛且分散，有助於分散單一產品線的營運風險。公司也積極開發衛星通訊相關產品，為未來的成長增添新動能。

AMAX-KY(6933-TW)
AI 伺服器的運算效能不斷提升，其功耗也越來越高，傳統的氣冷散熱已無法有效解決散熱問題，AMAX-KY 積極布局液冷散熱技術，提供包括全密封液冷伺服器機櫃、高性能液冷伺服器等解決方案，並支援 NVIDIA GB200 等最新 GPU 系列，使其在 AI 時代的散熱需求中佔據有利位置。

揚博 (2493-TW)
隨著半導體製程持續朝向先進封裝技術發展，對於精密度更高的檢測設備需求也日益增加。揚博的設備與材料正符合這一趨勢，尤其是在 CoWoS 等先進封裝製程中扮演關鍵角色，因此被市場視為 AI 概念股 的受惠者。

欣興 (3037-TW)
AI 伺服器的核心是高階 GPU 與 CPU，這些晶片需要高層數、高密度的 ABF 載板來承載，欣興作為 ABF 載板的龍頭，是這波 AI 熱潮的關鍵供應商之一，此外，AI 伺服器中的高速傳輸需求也帶動了高階 HDI 板的成長，欣興在這方面也有深厚實力。

＊強者恆強，台股突破 23,500~24,000 大壓力區，站上 24,000 點之後，更加凸顯個股表現的差異，順著趨勢，選擇潛力標的，跟上國際趨勢投資機會浪潮。

川普關稅出招，台積電利空出盡，星期五仍是多方控盤，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6 月份會員勝率 82%，5-6 月份會員獲利率 153%，7 月份會員勝率 90%，7 月份會員獲利率 216%。7/16 南電會員獲利出場 44%，7/17 欣興會員獲利出場 40%，大量會員獲利出場 22%，7/18 楠梓電會員獲利出場 45%，三天獲利 151%，請密切追蹤顏老師官方 LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對 Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定 LINE@粉絲團關注!

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