全球經濟回暖：安勤營收成長、物價穩定、科技股韌性顯現

安勤 (3479-TW) 在法說會中透露下半年營收將較上半年成長5-10%，全年挑戰雙位數成長，醫療業務成為主要動能，預計成長15-20%[1]。同時，美國與歐盟公布貿易協議，降低汽車及藥品等關稅，並要求歐盟投資美國能源及軍事設備，這將進一步促進美國市場的需求，對安勤的PCBA生產試產形成利好，儘管成本較高但客戶仍可接受[2]。隨著全球貿易環境的改善，安勤在美國市場的成長潛力將持續增強，為其全年業績提供支撐。

在中元普渡及風災後，物價波動引起關注，行政院副院長鄭麗君召開「穩定物價小組」會議，強調需加強對祭祀商品及農產品的價格監控，以防止囤積與哄抬現象。隨著中南部蔬菜產區復耕進展，供應將逐步增加，價格將穩定[3]。同時，美國波音公司正與中國洽談多達500架飛機的大訂單，若成功將結束自2017年以來的銷售荒，並可能成為美中貿易協議的重要成果，顯示出兩國貿易關係的回暖[4]。這些動態不僅反映了市場供需的變化，也顯示出政府在穩定物價及促進貿易方面的積極作為，未來將持續影響相關產業的發展。

輝達進駐北投士林科技園區的消息持續推動當地房地產市場熱度，聖得福建設的「豐萃」都更新建案在捷運北環段開工的利好下，已售出約4成，顯示出即便面對央行信用管制，市場需求依然穩健[5]。此外，歐元區8月PMI數據顯示商業活動加速增長，製造業首次進入擴張區間，德國經濟表現尤為突出，這可能為歐洲央行的政策決策帶來挑戰，因通膨壓力仍在上升[6]。這些趨勢顯示，無論是台灣的地產市場還是歐洲的經濟復甦，均在全球經濟環境中展現出不同的活力與挑戰。

行政院通過的「115年度中央政府總預算案」顯示，國防預算達9,495億元，占GDP的3.32%，顯示政府對國防的重視，並計劃透過舉債4千億元以應對財政壓力[7]。在此背景下，台股在外資賣超101億元的情況下，仍顯示出強勁的市場動能，尤其是台積電 (2330-TW) 股價上漲，反映出投資者對科技股的信心[8]。這一系列動態顯示，儘管面臨外資流出，台股仍具備一定的韌性，未來市場走向值得關注。

台灣二手機市場在7月回溫，回收量較上月增長7%，顯示出高階二手機需求的上升，尤其是OPPO和蘋果iPhone的回收價分別增長28%和6%[9]。同時，和碩董事長童子賢對美國政府計劃將半導體資金補助轉為入股表示反對，強調市場自由的重要性，並呼籲政府避免過度干預，以維護國家競爭力[10]。這些動態反映出科技產業在市場需求與政策環境中的微妙平衡，未來將影響投資者的信心與市場走向。

美股因AI科技股的回調而引發市場恐慌，做空者在此波動中獲利超過56億美元，尤其是Meta (META-US) 和Nvidia (NVDA-US) 的股價重挫，顯示投資者對AI未來增長的信心不足[11]。此外，PCB廠柏承科技 (6141-TW) 由於上半年淨值下滑，將暫停融資融券交易，儘管如此，隨著南通廠產能的提升及全自動化HDI製程的推進，下半年營運將有向上表現，顯示出在市場不確定性中仍有穩定成長的潛力[12]。