台股市場動態：新台幣貶值影響消費電子，AI與電競產品需求強勁，企業積極拓展海外市場

隨著新台幣匯率上升，消費電子市場面臨挑戰，傳統PC與手機零組件業者的獲利未如預期，第三季旺季效應因客戶提前備貨而減弱。然而，AI伺服器、電競及網通產品的需求仍顯強勁，法人對華碩 (2357-TW) 和技嘉 (2376-TW) 的前景持樂觀態度，尤其在電競市場中，兩者的產品占比分別超過40%及20%。同時，國泰金 (2882-TW) 透過增加現金部位以應對市場波動，上半年實現資本利得341億元，顯示出其在不確定環境中的靈活應對策略，並持續調整資產配置以適應市場變化。這些動向反映出市場對於高毛利產品及穩健資產配置的重視，將影響投資者的選擇與市場走向[1][2]。

鴻海 (2317-TW) 與三菱 FUSO 卡車・巴士公司 (MFTBC) 簽署合作備忘錄，將共同開發零排放巴士，顯示出對環保交通工具的重視及市場需求的敏感度[3]。此舉不僅強化了 FUSO 品牌的市場競爭力，也為鴻海在電動交通領域的布局增添了新動能，尤其是其電動巴士 MODEL T 已在台灣獲得商業成功。另一方面，賴清德總統宣布國防預算將在2030年前提升至GDP的5%，顯示政府對國防自主及軍工產業的重視，並計劃改善軍人待遇，這將進一步促進國內相關產業的發展[4]。整體而言，這些政策和合作不僅反映出台灣在環保與國防領域的雙重發展策略，也為未來的市場機會鋪平了道路。

亞翔 (6139-TW) 與新加坡 LUM CHANG BUILDERS PTE LTD 合作成立合資公司，旨在擴展新加坡市場，顯示出企業在地緣政治風險上升背景下，積極尋求海外增長機會[5]。正隆 (1904-TW) 在法說會中提到，上半年面臨關稅及匯率挑戰，雖然營收小幅增長，但毛利率下滑。隨著傳統旺季的來臨，營運有望回升[6]。正隆的策略包括強化海外據點及推動ESG計畫，顯示出企業在不確定環境中仍然尋求穩健成長的韌性，並透過AI技術提升產銷效率，為未來的市場挑戰做好準備。

新台幣今日貶值至30.585元，創下三個月以來的低點，周貶幅達1.8%[7]，顯示出市場對於聯準會政策走向的高度關注，尤其是即將到來的FOMC會議可能影響利率決策。與此同時，台灣政府積極推動高值藥品發展計畫，預計到2028年學名藥市場將達到6,665億美元，年均成長率為7.9%[8]，這不僅提升了台灣製藥產業的競爭力，也為新台幣的未來走勢提供了潛在支撐，顯示出在全球高齡化背景下，台灣的產業轉型與升級正逐步顯現成效。