台股續創新高，投資人緊盯輝達財報，產業黃金十年

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。統計處表示，人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，7 月工業生產指數、製造業生產指數分別為 113.53、114.22，皆創歷年同月新高，寫連 17 紅，年增幅度 18.11％與 19.55％。經濟部統計處指出，由於經濟前景尚不明朗，廠商對 8 月看法偏向保守，若下半年有消費型電子產品新品陸續推出，8 月將較有機會拉升。

加權指數 26 日開低走高，尾盤受 MSCI 季度調整權重盤後生效爆出 1,224 億元大量下壓，但仍震盪收漲，連兩日強勢站上 5 日、10 日線，法人看好多頭格局不變，以及市場靜待本周四凌晨輝達財報出爐等，有機會續戰前高，向 25,000 點挺進。

目前台股市場靜待輝達即將出爐的財報公布結果，若有拉回是買進而不是賣出，對指數高點不預設立場，建議投資人順勢操作。

市場普遍預期，輝達即將公布的財報將再次繳出亮眼成績單。分析師普遍預估，輝達第二季營收將年增超過 50%，每股盈餘也將有顯著成長。雖然成長幅度可能不會像過去幾季那樣動輒三位數，但這代表其營運擴張力道依然強勁。

市場最關注的除了當季財報表現，還有輝達對下一季營收的指引。如果公司能給出優於市場預期（約 527 億美元）的財測，將被視為「超標並上修 (Beat and Raise)」，這可能會再次點燃市場對 AI 行情的熱情。

輝達不僅是 AI 龍頭，其市值也佔美股大盤指數的重要權重。如果財報表現超乎預期，將可能帶動那斯達克指數與標普 500 指數上漲，強化市場對科技股的信心。台灣是輝達 AI 供應鏈的核心，台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎等公司都與輝達的營運息息相關。如果輝達財報亮眼並上修財測，這些「輝達概念股」的股價將有望同步受惠，成為台股領漲的重要動能。

漢翔 (2634-TW)

國機國造政策是漢翔最主要的營收來源與成長動能。勇鷹號高級教練機的量產計畫穩定推進，訂單能見度高，將為公司帶來長期且穩定的收入。此外，未來若有其他國防相關的飛機製造或升級計畫，漢翔都將是主要受益者。

南電 (8046-TW)

AI 應用與高效能運算 (HPC) 是南電未來最大的成長引擎。AI 伺服器中的 AI 晶片需要使用面積更大、層數更高的 ABF 載板。南電在相關領域的技術領先，已成功打入 AI 相關供應鏈，預期隨著 AI 伺服器出貨量增長，將帶動公司的高階載板訂單。

昆盈 (2365-TW)

昆盈是一家以自有品牌 Genius 經營電腦周邊設備的廠商，產品線相當廣泛，包括滑鼠、鍵盤、耳機、網路攝影機、喇叭等。公司主要採取 ODM/OEM 代工及自有品牌行銷並行的策略。在全球 PC 市場中，昆盈算是老牌的電腦周邊製造商，但在激烈的市場競爭中，面臨著來自其他大廠（如羅技、雷蛇等）以及低價產品的挑戰。

正文 (4906-TW)

全球對高速網路的需求持續增加，特別是 WiFi 6/7 技術的普及以及 光纖到戶 (FTTH) 的建置，為正文帶來了穩定的訂單。隨著家庭智慧化、物聯網應用的興起，對高頻寬、低延遲的網路設備需求持續成長。

欣興 (3037-TW)

欣興在全球 ABF 載板市場中居於領先地位，客戶包括了全球知名的晶片設計大廠。隨著 AI、高效能運算 (HPC)、伺服器以及網通產品的發展，對高階載板的需求持續攀升，這是公司未來營收成長的核心動能。

IET-KY(4971-TW)

光通訊產品線是英特磊的核心業務之一。在 AI 和雲端運算趨勢下，資料中心對高速傳輸的需求持續增長，帶動了 100G/200G/400G 等光通訊產品的成長。英特磊的 InP 磊晶片是這類產品的關鍵材料。

新日興 (3376-TW)

雖然過去一年 NB 市場面臨庫存調整，但隨著 AI PC 時代的到來，預期 NB 換機潮將會啟動。新日興作為主要樞紐供應商，將直接受惠於 NB 出貨量的回升。特別是 AI PC 對散熱與機構件設計有更高要求，可能帶動高單價樞紐的需求。

＊台股多頭格局不變，順勢操作，選擇產業趨勢明顯成長標的，才能搭上這波大趨勢熱潮。

鮑爾暗示九月份降息，美股大漲台股跟進，今天持續上漲，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6 月份會員勝率 82%，5-6 月份會員獲利率 153%，7 月份會員勝率 90%，7 月份會員獲利率 216%。7/16 南電會員獲利出場 44%，7/17 欣興會員獲利出場 40%，大量會員獲利出場 22%，7/18 楠梓電會員獲利出場 45%，三天獲利 151%，請密切追蹤顏老師官方 LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對 Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定 LINE@粉絲團關注!

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