資金狂潮引爆！OTC飆出新高！中小型股 狂潮來襲！

投資朋友問：輝達 (NVDA-US) 將於今日公布財報，想請問葉俊敏分析師，會如何預測？

葉俊敏分析師表示，近期的消息，沙烏地阿拉伯成立的國營 AI 公司「Humain」，位於首都利雅德與東部省的達曼兩地的資料中心已經開始動工，預計將於明年初完工並且開始營運。並將向輝達採購數十萬顆 AI 晶片，首批 1.8 萬顆 Blackwell 晶片。

另外，川普總統昨日在內閣會議中提到，看到 Meta 的計畫，非常震驚，因為在路易斯安那中正在建設的數據中心「Hyperion」，總投資高達 500 億美元。

從以上的訊息可知，超大規模的數據中心陸續興建，已經成為輝達成長的最大動力來源。但也不會僅止於此，本週推出針對機器人大腦打造的 Jetson Thor 系列，核心採用輝達 Blackwell GPU 打造，AI 運算能力可達 2,070 teraflops， AI 運算能力較前代 Orin 高出 7.5 倍，能源效率提升 3.5 倍。另外，推出自動駕駛 DRIVE AGX Thor SoC，核心同樣採用 Blackwell GPU 架構，並且已經有車廠及 Tier 1 供應鏈計劃採用。

葉俊敏分析師強調，除了 AI 伺服器外，輝達持續強化其他 AI 領域，作為成長的新動能，Jetson Thor 系列及 DRIVE AGX Thor 都採用 Blackwell GPU 架構，因此，台積電、先進製程 / 封裝等相關的耗材、設備、特化等，都是投資朋友可留意的受惠股。

葉俊敏分析師提供，AI 及 IC 產業鏈，供投資朋友參考，如下：

AI：台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、奇鋐 (3017-TW)、健策 (3653-TW)、富世達 (6805-TW)、智伸科 (4551-TW)、新盛力 (4931-TW)

IC：旺矽 (6223-TW)、穎崴 (6515-TW)、雍智科 (6683-TW)、中砂 (1560-TW)、致茂 (2360-TW)、兆聯實業 (6944-TW)、信紘科 (6667-TW)、華景電 (6788-TW)

特化：新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、達興材 (5234-TW)

個股詳細解析：

台達電 (2308-TW)：AI 伺服器電源及散熱產品主成長動能。電源相關涵蓋板子、機櫃內外；散熱冷卻解決方案涵蓋液對氣、液對液等產品。

貿聯 - KY(3665-TW)：AEC(主動電纜) 與 Power Whip(電源線) 核心供應商。與美國高速連接方案商 Credo 深化合作。AI 伺服器架構導入大量 AEC。

新盛力 (4931-TW)：非 IT 產品產品的，資料中心與伺服器、電動手工具、輕型電動車與無人機等。BBU、UPS 需求顯著成長。

致茂 (2360-TW)：自動化檢測解決方案供應商，產品廣泛用於：晶圓廠、IC 封測廠、AI、儲能與電動車等。台積電封測設備供應商。輝達 AI 晶片檢測設備商。

華景電 (6788-TW)：晶圓製程 AMC 微污染防治設備和 RFID 整合派工系統。AMC 設備 3 奈米滲透率預估 60% 左右，2 奈米滲透率可望更高。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

台特化 (4772-TW)：邏輯 IC 先進製程用矽乙烷的供應量佔全球第一。無水氟化氫 (AHF) 通過客戶驗證。矽丙烷產品，全球僅有的兩家具備合成與量產技術廠商之一。

達興材 (5234-TW)：半導體前段晶圓製程材料包括：蝕刻液、清洗液、光阻周邊材料、晶圓邊緣保護膠。半導體後段先進封裝製程材料包括：有多功能有機離型層、高選擇比金屬蝕刻液、高熱穩定性感光介電材等。

葉俊敏分析師提醒投資朋友，AI 產品的應用持續擴散，其旺盛的需求，也讓研調機構紛紛上調台灣 GDP 預測，主計總處上修今年 GDP 至 4.45%，較 5 月預測大幅增加 1.35 個百分點。惠譽也上調台灣今年 GDP 增長預估至 3.4%。台股創新高是有基本面支撐，且聯準會即將開始降息，資金浪潮又將推向台股。但各產業的增長速度不一，AI 產業絕對是其中的重點，只是個股位階不同，投資朋友還是要等待關鍵買點進場。想掌握台股波段買點嗎？歡迎加入 Line @掌握最新資訊。

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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